Publiczna oferta obligacji BEST – ruszyły zapisy

BEST, jedna z wiodących firm z branży windykacyjnej w Polsce, rusza z nową emisją obligacji detalicznych. Spółka oferuje 4-letnie obligacje serii L3 ze zmiennym oprocentowaniem równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę 3,5% w skali roku (co oznacza niemal 5,2% w pierwszym okresie odsetkowym). Zapisy przyjmowane są od 12 do 22 kwietnia br. w Domu Maklerskim mBanku oraz w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego.

Grupa BEST:

• jedna z wiodących firm na rynku zarządzania wierzytelnościami
• 10,6 mld zł – łączna wartość nominalna zarządzanych wierzytelności (na koniec 2015 r.)
• wysoka rentowność, efektywne operacje
• wiarygodny emitent: od 19 lat na GPW, od 4 lat na Catalyst

Parametry emisji obligacji serii L3:

• Wartość nominalna emisji: 50 mln zł
• Okres do wykupu: 4 lata (maj 2020 r.)
• Oprocentowanie zmienne: WIBOR 3M + 3,5% w skali roku
• Wypłata odsetek: co 3 miesiące
• Wartość nominalna 1 obligacji: 100 zł
• Cena emisyjna: z dyskontem wobec wartości nominalnej, wielkość dyskonta zależy od dnia, w którym składany jest zapis (patrz tabela poniżej)
• Minimalny zapis: 1 szt.
• Zapisy: od 12 do 22 kwietnia 2016 r. (termin subskrypcji może zostać skrócony)
• Termin przydziału: 26 kwietnia 2016 r.
• Przewidywany dzień emisji: 10 maja 2016 r.
• Przewidywany pierwszy dzień notowań na Catalyst: 23 maja 2016 r.

Zapisy na obligacje BEST serii L3 przyjmowane są przez Dom Maklerski mBanku oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Inwestorzy mają do dyspozycji łącznie 49 placówek na terenie całego kraju. Zapisy można składać także przez Internet i telefonicznie.

Aby wziąć udział w ofercie, wystarczy mieć rachunek inwestycyjny w dowolnym domu maklerskim. Więcej informacji o zapisach oraz lista punktów obsługi klienta Domu Maklerskiego mBanku i Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego dostępne są odpowiednio na stronach internetowych www.mdm.pl oraz www.dm.pkobp.pl, a także na stronie www.best.com.pl. 

Termin złożenia zapisu ma znaczenie nie tylko przy ustalaniu ceny emisyjnej, lecz również przy przydziale obligacji, szczególnie w sytuacji, gdy inwestorzy zapiszą się na większą liczbę obligacji, niż oferuje BEST. W takiej sytuacji kluczowy będzie dzień, w którym dojdzie do przekroczenia liczby oferowanych obligacji (Dzień Przekroczenia Zapisów). Inwestorom, którzy złożą zapisy przed tym dniem, przydzielona zostanie pełna pula obligacji, na które się zapisali. Natomiast zapisy złożone w Dniu Przekroczenia Zapisów i w następnym dniu roboczym zostaną proporcjonalnie zredukowane. W takiej sytuacji możliwe jest skrócenie terminów przyjmowania zapisów, o czym Spółka poinformuje w odpowiednim raporcie bieżącym. 

Oferta obligacji serii L3 jest siódmą realizowaną przez BEST w ramach publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości do 300 mln zł. W ramach tego programu Spółka przeprowadziła dotychczas emisje o łącznej wartości 250 mln zł skierowane do inwestorów detalicznych i instytucjonalnych. Wszystkie obligacje wyemitowane w ramach programu notowane są na Catalyst.

Więcej informacji o Grupie BEST oraz publicznej ofercie obligacji:

www.best.com.pl

Niniejsze ogłoszenie ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej obligacji BEST S.A. jest Prospekt Podstawowy, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 czerwca 2015 r., ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji. Prospekt Podstawowy, aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki zostały opublikowane elektronicznie i są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.best.com.pl). Obligacje nie będą stanowić lokaty bankowej ani nie będą objęte systemem gwarantowania depozytów.