BEST, jedna z wiodących firm z branży windykacyjnej w Polsce, uruchamia drugi publiczny program emisji obligacji i rusza z emisją 4,5-letnich obligacji serii R1. Obligacje te oprocentowane są wg stopy zmiennej WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,3% w skali roku, co stanowi około 5% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym. Zapisy przyjmowane są od 10 do 19 października br. w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego. Łączna wartość nominalna emisji to 50 mln zł.
Grupa BEST:
- jedna z wiodących firm na rynku zarządzania wierzytelnościami
- wysoka rentowność przy niskim wskaźniku zadłużenia
- 19 lat na GPW, od 5 lat na Catalyst
Cele emisji:
- inwestycje w portfele wierzytelności
- refinansowanie zadłużenia Grupy
- akwizycje
Oferta obligacji serii R1 obejmuje 500.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda. Łączna wartość nominalna oferty wynosi zatem 50 mln zł. Inwestor może złożyć pojedynczy zapis na co najmniej 1 obligację i nie więcej niż 500.000 obligacji. Dopuszczalne jest składanie wielokrotnych zapisów.
Kup wcześniej, zapłacisz mniej
Oprocentowanie obligacji serii R1 będzie naliczane już od pierwszego dnia subskrypcji. W związku z tym cena emisyjna obligacji będzie zależeć od dnia, w którym składany jest zapis. Pierwszego dnia będzie równa wartości nominalnej obligacji, czyli 100 zł, a w kolejnych dniach będzie powiększona o równowartość naliczonych odsetek.
|
Dzień złożenia zapisu |
Cena emisyjna |
|
10 października 2016 r. |
100,00 |
|
11 października 2016 r. |
100,01 |
|
12 października 2016 r. |
100,03 |
|
13 października 2016 r. |
100,04 |
|
14 października 2016 r. |
100,05 |
|
15 października 2016 r. |
100,07 |
|
16 października 2016 r. |
100,08 |
|
17 października 2016 r. |
100,10 |
|
18 października 2016 r. |
100,11 |
|
19 października 2016 r. |
100,12 |
Zapisy na obligacje serii R1 można składać do 19 października w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego, także telefonicznie oraz przez Internet. W ofercie mogą przy tym uczestniczyć inwestorzy posiadający rachunek inwestycyjny w dowolnym domu maklerskim.
|
Harmonogram oferty publicznej obligacji BEST serii R1: |
|
|
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów: |
10 października 2016 r. |
|
Termin zakończenia przyjmowania zapisów: |
19 października 2016 r.* |
|
Termin przydziału: |
20 października 2016 r. |
|
Przewidywany Dzień Emisji: |
3 listopada 2016 r. |
|
Przewidywany pierwszy dzień notowań obligacji: |
9 listopada 2016 r. |
| * Okres przyjmowania zapisów może zostać skrócony w przypadku, gdy inwestorzy złożą zapisy na większą liczbę obligacji niż oferowano. Wówczas część zapisów zostanie zredukowana, a przy przydziale uwzględniana będzie kolejność składania zapisów. |
Oferta obligacji serii R1 to pierwsza emisja przeprowadzana w ramach drugiego programu publicznych emisji obligacji BEST o łącznej wartości do 200 mln zł.
W pierwszym półroczu br. BEST zakończył realizację pierwszego, dwuletniego programu publicznych emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej 300 mln zł. Tegoroczne emisje detaliczne przeprowadzone w ramach tego programu (serie L2 i L3) o łącznej wartości nominalnej 90 mln zł zakończyły się nadsubskrypcją. W obu przypadkach zapisy skrócono do dwóch dni, a redukcja wyniosła odpowiednio 64% i 50%.
Więcej informacji o zapisach na stronie internetowej Spółki oraz u Oferującego:
BEST S.A.
www.best.com.pl
Dom Maklerski PKO Banku Polskiego
www.dm.pkobp.pl
Rosnące wyniki Grupy BEST
Grupa Kapitałowa BEST w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2016 r. odnotowała 15-proc. wzrost zysku netto, wzrost przychodów o 46% oraz wzrost pełnej EBITDA gotówkowej o 82% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Szybkiemu rozwojowi działalności towarzyszą rekordowe w historii Grupy spłaty wierzytelności, z których uzyskano w tym czasie 111,7 mln zł.
Przychody Grupy BEST za pierwsze półrocze 2016 r. wyniosły 116,4 mln zł i pozwoliły wypracować zysk netto w wysokości 43,8 mln zł. Rentowność netto na poziomie 38% plasuje Grupę BEST na czołowej pozycji wśród firm z branży zarządzania wierzytelnościami w Polsce.
Wartość wskaźnika zadłużenia Grupy BEST (dług netto / kapitały własne) jest ponad dwukrotnie mniejsza niż dopuszczalna maksymalna wartość tego wskaźnika określona w warunkach emisji obligacji wyemitowanych przez BEST (2,5). Na koniec I półrocza 2016 r. wynosiła 1,0 – poziomie powszechnie akceptowalny w branży.
 |
| Maksymalna dopuszczalna wartość wskaźnika zadłużenia (dług netto / kapitały własne) wynosi 2,5 (zgodnie z warunkami obligacji wyemitowanych przez BEST). |
Źródło: Best S.A.
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez BEST S.A. (Emitent) obligacji w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta jest prospekt emisyjny podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 października 2016 r. wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi do prospektu oraz ostateczne warunki emisji dla danej serii obligacji, opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl).
