Enea, Energa, PGE i PGNiG Technologie obejmą łącznie 150 mln akcji nowej emisji spółki Polimex-Mostostal po 2 zł za akcję. Budowlana spółka zostanie dokapitalizowana łącznie kwotą 300 mln zł.
Każda ze spółek energetycznych obejmie po 37,5 mln akcji za łączną cenę emisyjną 75 mln zł. Umowa inwestycyjna została zawarta z zastrzeżeniem spełnienia się między innymi następujących warunków zawieszających:
- zawarcie wiążącego porozumienia pomiędzy Polimex, Towarzystwem Finansowym Silesia oraz wierzycielami finansowymi,
- sprzedaży Towarzystwu Finansowemu Silesia obligacji zamiennych na akcje przez Agencję Rozwoju Przemysłu,
- zbycie 6 mln akcji Polimexu przez SPV Operator (spółka zależna Agencji Rozwoju Przemysłu),
- podjęcie przez nadzwyczajne walne zgromadzenie Polimex uchwały dotyczącej zmian w radzie nadzorczej Polimex oraz zmieniającej Statut Polimex, oraz złożenie przez Polimex wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącego rejestracji zmiany Statutu.
W dniu 28 grudnia 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. W następujący sposób zarząd argumentował warunki emisji:
„Z uwagi na bieżące potrzeby finansowe Spółki i trudności w zapewnieniu Spółce gwarancji bankowych o odpowiedniej wysokości, niezbędnych do pozyskiwania i realizacji projektów realizowanych przez Polimex-Mostostal S.A. jak i Spółek z grupy, konieczna jest dalsza restrukturyzacja finansowa Spółki. (…)Z uwagi na fakt, że Spółka jest w trakcie procesu restrukturyzacji cena rynkowa akcji spółki może ulegać wahaniom. Przyznanie Zarządowi uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii T za zgodą Rady Nadzorczej jest konieczne, ponieważ skuteczne przeprowadzenie tak dużej emisji Akcji Serii T w drodze oferty prywatnej wymaga przeprowadzenia negocjacji z inwestorem lub inwestorami co do warunków dokonania inwestycji w Spółkę, w szczególności co do wysokości ceny po jakiej inwestor lub inwestorzy, będą zainteresowani objąć akcje nowej emisji…”
Podczas dzisiejszej sesji, to jest 19 stycznia 2017 roku, kurs akcji Polimex-Mostostal otworzył się luką spadkową blisko 14%, jednak do godziny 13:00 kurs został wyciągnięty i jest 5,3% na plusie. Notowaniom towarzyszył wysoki wolumen – obroty do tej godziny przekroczyły 27 mln zł.
 |
| Źródło: stooq.pl |
Źródło: Polimex-Mostostal S.A.
