Dystrybutor i producent obuwia ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Gino Rossi. CCC za pojedynczy walor spółki oferuje 0,55 zł, czyli znacznie więcej w stosunku do ich wyceny z ubiegłego tygodnia. Jednakże, aby transakcja doszła do skutku, muszą zostać spełnione określone warunki.
Wezwanie ogłoszone przez CCC dotyczy w sumie 50.333.095 akcji zwykłych Gino Rossi na okaziciela uprawniających do 100 procent ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Producent i dystrybutor obuwia jest w stanie zapłacić 0,55 zł za jedną akcję Gino Rossi. To o niecałe 30 procent więcej, w stosunku do notowań tej spółki pod koniec piątkowej sesji tj. 7 grudnia, po której pojawiła się ta informacja. Zapisy zaplanowano na okres od 2 stycznia do 31 stycznia 2019 roku.
| Gino Rossi - wykres kursu akcji |
 |
| Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl |
Do transakcji dojdzie jednak tylko pod pewnymi warunkami, które CCC wymienia w komunikacie. Wśród nich jest minimalna liczba akcji Gino Rossi, którą chce nabyć spółka w ramach wezwania. Złożone zapisy na sprzedaż akcji muszą dotyczyć przynajmniej 33.219.842 akcji, stanowiących 66 procent wszystkich akcji i uprawniających do 66 procent ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Oprócz tego, CCC jako warunek konieczny wymienia bezwarunkową zgodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację przedsiębiorców polegającą na przejęciu kontroli nad Gino Rossi przez CCC.
Nie są to jednak wszystkie elementy konieczne do spełnienia, jakie wymienia CCC. Firma wspomina również o zawarciu umowy organizacyjnej dotyczącej rozpoczęcia współpracy strategicznej, zapewnienia przez Wzywającego wsparcia finansowego dla zachowania płynności Spółki oraz jej integracji w ramach grupy kapitałowej Wzywającego. Umowa strategiczna miałaby zawierać zgodę na przeprowadzenie due dilligence Gino Rossi. CCC wymaga też zawarcia ze wszystkimi wierzycielami spółki, których suma wierzytelności z tytułu zobowiązań (z wyłączeniem zobowiązań związanych z wynajmem lokali handlowych) na danego wierzyciela na dzień wezwania przekracza kwotę 100 tys. zł, umów dotyczących redukcji kwoty takich zobowiązań o 50 procent w drodze ich częściowego umorzenia.
Porozumienie z ważnymi akcjonariuszami
CCC poinformowało również o zawarciu porozumienia z obecnymi udziałowcami Gino Rossi. Na jego podstawie podmioty zależne lub powiązane z kluczowymi akcjonariuszami mniejszościowymi złożą zapisy na sprzedaż łącznie 15.175.612 akcji w wezwaniu (30,15 procent kapitału zakładowego i tyle samo głosów na WZA spółki). Dotyczy to porozumienia z Janem Pilchem i Krzysztofem Bajołkiem.
- Akcjonariusze zobowiązali się ponadto, że przedmiotowe zapisy na sprzedaż Akcji w ramach Wezwania nie zostaną wycofane ani unieważnione, także w przypadku ogłoszenia przez inny podmiot wezwania na sprzedaż lub zamianę Akcji przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje w Wezwaniu - napisano w komunikacie.
Jeżeli wezwanie dojdzie do skutku, CCC zobowiązała się również do wykupienia wierzytelności PKO BP względem Gino Rossi, których kwota sięga około 70 mln zł.
Reakcja rynku
O wezwaniu CCC poinformował w raporcie bieżącym opublikowanym po zakończeniu piątkowej sesji. Jej efektem jest poniedziałkowy wzrost cen akcji Gino Rossi o ponad 20 procent. Na starcie handlu w tym tygodniu, spółka była wyceniana na 0,55 zł za akcję, czyli dokładnie tyle, ile wynosi cena w wezwaniu. Po trzech godzinach poniedziałkowej sesji akcje Gino Rossi utrzymują się powyżej poziomu 0,5 zł za sztukę.
| CCC - wykres kursu akcji |
 |
| Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl |
Akcje CCC zareagowały spadkiem. Na początku poniedziałkowego handlu na giełdzie, akcje firmy z siedzibą w Polkowicach traciły 0,59 procent, jednakże kolejne godziny sesji przyniosły dodatkową przecenę. Po godzinie 14-tej, CCC traciło ponad 4,5 procent swojej wartości.
Sprzedaż Simple
Gino Rossi jest również właścicielem marki Simple, której przejęciem nie jest zainteresowane CCC. W związku z tym Gino Rossi również w piątek poinformowała w osobnym komunikacie bieżącym o złożeniu oferty sprzedaży 100 procent akcji Simple Creative Products na rzecz PKO BP za cenę zaledwie 0,5 mln zł. Warto przypomnieć, że jeszcze w lutym tego roku, podczas prowadzonych negocjacji dotyczących sprzedaży modowej marki, jej szacowaną wartość określono w przedziale od 46 mln zł do 50,5 mln zł przy założeniu zerowego poziomu zadłużenia i gotówki tej firmy.
- Zapłata za Akcje może nastąpić w drodze przelewu na rzecz Emitenta części wierzytelności Banku wobec Simple w wysokości równowartości Ceny Sprzedaży. W przypadku nabycia wierzytelności wobec Simple, Emitent dokona jej umorzenia poprzez zwolnienie z długu lub odsprzedaży na rzecz Banku za odrębnie uzgodnioną kwotę. Wraz z przyjęciem Oferty Bank zwolni Emitenta z poręczenia wekslowego za zobowiązania Simple wynikające z umów kredytowych zawartych pomiędzy Bankiem a Simple - napisano w komunikacie.
Oferta nie może zostać odwołana przez emitenta, a czas na jej przyjęcie przez bank wyznaczono od 14 grudnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku.
