Trwa oferta publiczna spółki DataWalk, która jako jeden z nielicznych podmiotów technologicznych na świecie, zbudowała na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Inwestorzy indywidualni mogą do 31 stycznia składać zapisy na akcje Spółki w punktach obsługi klienta Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska.
Kluczowe informacje o Spółce
Platforma DataWalk umożliwia łączenie miliardów obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). DataWalk operuje w niszy analizy sieci powiązań tj. fragmencie rynku analityki Big Data. Według szacunków Spółki, światowy rynek narzędzi służących tym zastosowaniom może generować roczne przychody w przedziale od 5 do 10 mld dolarów. DataWalk zmienia zasady gry w walce z globalnym problemem w obszarze bezpieczeństwa, a wartość biznesową systemu potwierdzają pierwsze referencje w Europie i USA. Przewaga technologiczna DataWalk zapewnia łatwą implementację platformy liczoną w tygodniach, eliminuje to dotychczasową nieefektywność wdrożeń w sektorze dużych przedsiębiorstw oraz umożliwia budowanie zaawansowanych środowisk analitycznych zdecydowanie szybciej i wielokrotnie taniej.
Struktura oferty
Spółka oferuje do 1,35 mln akcji w dwóch transzach: dla Inwestorów Instytucjonalnych (do 1,15 mln akcji) i detalicznej (do 0,2 mln akcji). Cena emisyjna została ustalona na 22 zł, w oparciu o przeprowadzony wśród inwestorów instytucjonalnych proces budowy księgi popytu. Spółka jest notowana na NewConnect od 2012 r. i po zakończeniu trwającej oferty planuje przeniesienie notowań na rynek główny GPW.
Oferującym i wyłącznym prowadzącym księgę popytu jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, a doradcą prawnym spółki jest kancelaria Gessel, Koziorowski sp. k.
Strategia i cele emisyjne
Strategicznym, długoterminowym celem DataWalk jest zbudowanie pierwszego w Polsce globalnego lidera w sektorze Enterprise IT, operującego w modelu vendora produktu (licencjodawcy).
Obecnie DataWalk rozpoczyna komercjalizację produktu na rynkach międzynarodowych poprzez budowę bazy referencji pochodzących od światowej klasy klientów, głównie ze Stanów Zjednoczonych, oraz udowodnienie wysokiej marżowości procesu sprzedażowego.
Główne cele emisji to rozwój działalności w USA, rozwój autorskiej platformy analitycznej oraz ochrona własności intelektualnej i finansowanie działalności operacyjnej.
Akcjonariat
Przy założeniu objęcia wszystkich nowo emitowanych akcji będą one stanowiły 26,84% podwyższonego kapitału. Obecnie największym akcjonariuszem i podmiotem sprawującym kontrolę nad Spółką jest FGP VENTURE posiadający 1,175 mln akcji (w tym 725 tys. akcji uprzywilejowanych), stanowiących łącznie 31,93% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 43,13% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Wspólnicy i członkowie Zarządu FGP VENTURE są jednocześnie Członkami Zarządu Spółki. Pozostali znaczący akcjonariusze to Investors TFI posiadający 400 tys. akcji (10,87 % kapitału i 9,08% liczby głosów) oraz Aviva Investors z pakietem 335,290 akcji (9,11% kapitału i 7,61% liczby głosów).
