Ubiegły rok okazał się dla nas udany. W tym okresie stopa zwrotu Technicznego Portfela SII sięgnęła 15,5%, podczas gdy indeks WIG zyskał na wartości tylko 0,2%.
Ogółem w 2019 roku przez nas rachunek „przewinęło się” łącznie 57 pozycji, przy czym na niektórych walorach (m.in. CCC, Alior Bank, Kruk, Monnari Trade) swoich sił próbowaliśmy po kilka razy. Ponadto 7 razy graliśmy w tym okresie na spadki, zajmując krótkie pozycje w kontraktach terminowych. Na koniec sesji 30 grudnia 2019 roku, a więc ostatniej sesji w ubiegłym roku, wycena naszego rachunku sięgnęła 41.045,93 zł wobec 35.540,39 zł na koniec sesji 28 grudnia 2018 roku (ostatniej sesji w 2018 roku). Oznacza to, że w 2019 roku stopa zwrotu Technicznego Portfela SII wyniosła 15,5%. Dla porównania: w tym samym okresie indeks szerokiego rynku WIG zyskał tylko 0,2%. Indeks WIG20TR stracił 2,6%, natomiast indeksy mWIG40TR i sWIG80TR urosły odpowiednio o 3% i 19,1%.
| Stopy zwrotu Technicznego Portfela SII oraz indeksów WIG, WIG20TR, mWIG40TR i sWIG80TR w 2019 roku |
 |
| Źródło: opracowanie własne. |
Najlepsze i najgorsze zagrania
Pod względem wygenerowanej stopy zwrotu wśród najlepszych naszych inwestycji w 2019 roku wymienić należy przede wszystkim walory DataWalk, na których udało nam się zarobić 38,4%. Ponadto niezłą stopę zwrotu przyniosły nam także walory Delko (25,9%) czy LiveChat Software (21,5%). Pod względem kwotowych zysków kolejność prezentuje się natomiast następująco: LiveChat Software (1.532 zł), Delko (1.036 zł) i DataWalk (964 zł).
Błędów też jednak nie uniknęliśmy. Pod względem procentowej stopy zwrotu najgorszą naszą inwestycją w 2019 roku okazały się walory 11 bit studios, na których straciliśmy 12,3%, a także Alior Banku, które zamknęliśmy ze stratą równą 10,9%. Kwotowo największe straty ponieśliśmy jednak na akcjach KGHM i Tauron (odpowiednio 570 zł i 498 zł), co wynikało z relatywnie większego zaangażowania kapitałowego w przypadku tych pozycji.
Bieżący stan rachunku
Poniżej prezentujemy obecny skład Technicznego Portfela SII.
| Walor | Data zakupu | Cena zakupu |
Liczba akcji |
Bieżąca stopa zwrotu |
| Votum | 2019-11-29 | 12,60 zł | 250 | 17,6% |
| LiveChat Software | 2019-12-02 | 40,25 zł | 125 | 5,6% |
Aktualny stan gotówki na naszym rachunku to około 32 tys. zł.
Od momentu rozpoczęcia projektu Techniczny Portfel SII nasza stopa zwrotu jest obecnie 17,4% na plusie. Warto przy tym zaznaczyć, że są to jednocześnie nowe historyczne maksima na naszym rachunku. Dla porównania: w tym samym okresie indeks WIG stracił na wartości 12,1%.
| Stopy zwrotu Technicznego Portfela SII oraz indeksu WIG |
 |
| Źródło: opracowanie własne. |
Follow @A_Mackiewicz Follow @JuszczakPawel
© 2012-2020 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne w serwisie sii.org.pl są objęte ochroną prawa autorskiego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych w ww. serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
--
Projekt „Techniczny Portfel SII” ma tylko i wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny, a poszczególne analizy są wyłącznie subiektywną opinią autorów i nie stanowią „rekomendacji inwestycyjnych” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34) ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715), lub jakiejkolwiek porady. Stąd Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu. W inwestowaniu należy korzystać z wielu źródeł i konfrontować je przed podjęciem decyzji.
