Jako Dom Analiz SII w marcu 2019 roku przystąpiliśmy do rywalizacji w Fundamentalnym Portfelu prowadzonym na łamach Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet (rywalizacja trwała od stycznia 2019 roku, jednak my dołączyliśmy nieco później). W okresie od marca do grudnia nasz portfel wypracował stopę zwrotu na poziomie 19,4% wobec spadku indeksu szerokiego rynku WIG o 3,2% (w całym 2019 roku WIG zwyżkował o symboliczne 0,3%). Z uwagi na fakt, że dołączyliśmy dopiero w marcu ominął nas relatywnie dobry początek roku – w samym styczniu indeks WIG zwyżkował o blisko 5%. Dlatego tym bardziej cieszy nas osiągnięte piąte miejsce w ogólnej klasyfikacji.
|
Wyniki portfeli fundamentalnych Parkietu za 2019 rok |
 |
|
*Wynik Domu Analiz SII obejmuje okres od marca do grudnia 2019 roku. Źródło: Parkiet.com. |
Pierwsze miesiące uczestnictwa w projekcie okazały się sporym wyzwaniem, do czego przyczyniła się także trudna sytuacja na giełdzie. Poprawę przyniosła jednak końcówka roku – dobre wyniki uzyskane w listopadzie i w grudniu pozwoliły nam zająć odpowiednio drugie i pierwsze miejsce w miesięcznych zestawieniach. Jednocześnie osiągnięta stopa zwrotu za grudzień – 20,8%, okazała się najwyższym miesięcznym wynikiem w tej edycji rywalizacji.
|
Wyniki portfeli fundamentalnych Parkietu za grudzień 2019 roku |
 |
|
Źródło: Parkiet.com. |
Zasady budowy Fundamentalnego Portfela Parkietu zakładają typowanie co miesiąc od 5 do 10 spółek, które mają równe udziały w Portfelu. Wynik miesięczny to średnia stopa zwrotu spółek wchodzących w skład Portfela (uwzględnia ona dywidendy, natomiast koszty transakcji nie są brane pod uwagę), a wynik roczny to suma miesięcznych wyników. Do Portfela można typować spółki wchodzące w skład indeksu WIG, przy czym pomijane są te z kursem poniżej 1 zł.
W 2020 roku również bierzemy udział w rywalizacji w Fundamentalnym Portfelu Parkietu, a z naszymi typami na styczeń można zapoznać się w ostatnim artykule dotyczącym projektu (wydanie Parkietu z dnia 9 stycznia 2020 roku).
Portfele SII
W ramach działalności analitycznej Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych prowadzimy z kolei dwa edukacyjne portfele: fundamentalny i techniczny. W każdym z nich udało się nam zakończyć rok na plusie. W przypadku Fundamentalnego Portfela SII stopa zwrotu za 2019 rok wyniosła 9,6%, natomiast w Technicznym Portfelu SII zamknęliśmy rok z wynikiem 15,5%. W obydwóch przypadkach wynik był wyższy od indeksu szerokiego rynku WIG, który zamknął się na symbolicznym plusie 0,3%.
|
Wyniki Portfeli SII w 2019 roku |
|
|
Źródło: opracowanie własne. |
