Od 12 lutego inwestorzy mogą składać zapisy na sprzedaż akcji BSC Drukarnia Opakowań w wezwaniu ogłoszonym przez A&R Carton i Colorpack. Spółki te są częścią szwedzkiej grupy AR Packaging, jednej z wiodących firm z branży opakowań w Europie. Grupa AR Packaging oferuje 40,50 zł za każdą akcję BSC Drukarnia Opakowań i zamierza zwiększyć zaangażowanie w akcjonariacie spółki z obecnych 60,82% do 100%
Zapisy na sprzedaż akcji w wezwaniu przyjmowane będą do 26 marca 2020 r. przez Santander Biuro Maklerskie.
Kluczowe informacje na temat wezwania
- AR Packaging, poprzez A&R Carton, oferuje 40,50 zł za każdą akcję BSC Drukarnia Opakowań, co oznacza ponad 7% premii wobec średniej ceny ważonej wolumenem obrotu z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania
- Zapisy na sprzedaż akcji będą przyjmowane do 26 marca 2020 r.
- Wezwanie obejmuje 3.842.136 akcji BSC Drukarnia Opakowań, stanowiących 39,18% kapitału zakładowego, czyli wszystkie akcje pozostające obecnie poza kontrolą AR Packaging
- Zarząd BSC Drukarnia Opakowań wydał pozytywną opinię na temat wezwania
- W przypadku osiągnięcia w wyniku wezwania progu przynajmniej 95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu BSC Drukarnia Opakowań, AR Packaging nie wyklucza przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych oraz wycofania akcji z obrotu giełdowego. Alternatywnie, po osiągnięciu 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki możliwe jest przeprowadzenie procesu delistingu bez przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych.
Ważne terminy
| Rozpoczęcie przyjmowania zapisów: | 12 lutego 2020 r. |
| Zakończenie przyjmowania zapisów: | 26 marca 2020 r. |
| Zawarcie transakcji sprzedaży akcji: | 31 marca 2020 r. |
| Rozliczenie transakcji sprzedaży akcji: | 3 kwietnia 2020 r. |
Często zadawane pytania (FAQ)
Co powinien zrobić inwestor, aby zapisać się na sprzedaż akcji w wezwaniu?
Zapisy na sprzedaż akcji przyjmowane są przez Santander Biuro Maklerskie. Zapisy można składać osobiście w placówkach Santander BM (inwestorzy powinni wcześniej uzyskać świadectwo depozytowe w swoim domu maklerskim). Klienci Santander BM mogą złożyć zlecenie przez internet lub przez telefon. Pełną listę punktów przyjmowania zapisów można pobrać, klikając w poniższy link:
Ponadto, zapisy na sprzedaż akcji od podmiotów posiadających rachunki papierów wartościowych w mBank S.A., na których zapisane są akcje BSC Drukarnia Opakowań, mogą być przyjmowane w placówce Biuro Maklerskie mBanku (ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa, nr infolinii: 22 679 49 49).
2. Jaka jest opinia zarządu BSC Drukarnia Opakowań na temat wezwania?
W swoim stanowisku dotyczącym wezwania, opublikowanym 10 lutego br., Zarząd BSC Drukarnia Opakowań ocenił, że pozyskanie silnego i stabilnego inwestora strategicznego leży w interesie spółki, a jej integracja AR Packaging zapewni spółce dostęp do dodatkowych źródeł finansowania i pozwoli na przeprowadzenie nowych przedsięwzięć inwestycyjnych.
Zarząd BSC Drukarnia Opakowań stwierdził również, że w jego ocenie, popartej opinią przygotowaną przez doradcę (firmę Grant Thornton), cena akcji zaproponowana w wezwaniu odpowiada wartości godziwej spółki.
3. Dlaczego zostało ogłoszone wezwanie? Jakie są zamiary AR Packaging wobec BSC Drukarnia Opakowań?
Po sfinalizowaniu w styczniu br. transakcji pośredniego nabycia akcji BSC Drukarnia Opakowań, Grupa AR Packaging, poprzez A&R Carton, kontroluje obecnie 60,82% akcji poznańskiej spółki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, A&R Carton miał obowiązek ogłoszenia wezwania na akcje zapewniające osiągnięcie progu 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu BSC Drukarnia Opakowań. A&R Carton zdecydował się jednak na ogłoszenie wezwania na wszystkie pozostałe akcje, tj. 3.842.136 sztuk, stanowiące 39,18% kapitału zakładowego, dając tym samym możliwość sprzedaży akcji w wezwaniu wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom.
Harald Schulz, Prezes Zarządu A&R Carton i jednocześnie Prezes AR Packaging, tak skomentował zamiar zwiększenia do 100% udziału w BSC Drukarnia Opakowań:
„Przejęcie BSC Drukarnia Opakowań wpisuje się w strategię rozwoju grupy AR Packaging, która poprzez szereg akwizycji oraz rozwój organiczny wyrosła na wiodącego producenta wysokiej jakości opakowań w wybranych segmentach rynku. Osiągnięcie pełnej kontroli nad BSC Drukarnia Opakowań i pełna integracja działalności spółki z naszą grupą, w tym z naszym zakładem w Krakowie, umożliwi uzyskanie synergii operacyjnych i zwiększy możliwości działania spółki na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Do budowania przewagi konkurencyjnej w naszej branży kluczowe są zaawansowane i kapitałochłonne technologie. Jako inwestor strategiczny, możemy zapewnić przeprowadzenie znaczących inwestycji, niezbędnych do dalszego rozwoju BSC Drukarnia Opakowań.”
4. Co się stanie, jeśli nie odpowiem na wezwanie i nie zapiszę się na sprzedaż akcji BSC Drukarnia Opakowań?
Każdy inwestor powinien dokonać własnej oceny warunków wezwania i na tej podstawie zdecydować, czy sprzeda swoje akcje w wezwaniu.
Należy mieć przy tym na uwadze, że w przypadku osiągnięcia w wyniku wezwania progu przynajmniej 95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu BSC Drukarnia Opakowań, AR Packaging nie wyklucza przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych oraz wycofania akcji z obrotu giełdowego. Alternatywnie, po osiągnięciu 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki możliwe jest przeprowadzenie procesu delistingu bez przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych.
Przydatne linki:
- Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji, ogłoszone 23 stycznia 2020 r.
- Stanowisko Zarządu BSC Drukarnia Opakowań dotyczące wezwania, opublikowane 10 lutego 2020 r.
- Informacja o przedłużeniu zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Bsc Drukarnia Opakowań SA
- Informacja o aktualizacji listy punktów, w których przyjmowane są zapisy na sprzedaż akcji w wezwaniu
- Informacja o podwyższeniu ceny w wezwaniu z 40,38 zł do 40,50 zł za akcję
Nota prawna
Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji BSC Drukarnia Opakowań S.A., ogłoszone przez A&R Carton AB i Colorpack GmbH na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań jest prowadzone na podstawie dokumentu wezwania sporządzonego w języku polskim, stanowiącego jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje dotyczące wezwania.
Niniejszy dokument nie może być rozpowszechniany, publikowany ani w inny sposób dystrybuowany w całości ani częściowo, pośrednio ani bezpośrednio w żadnej jurysdykcji, w której wezwanie byłoby niezgodne z prawem.
