Rusza IPO Allegro – niezbędne informacje

Jutro rusza największa oferta publiczna ostatnich lat. Allegro.eu chce pozyskać z rynku około 8 mld zł. Gdyby emisja doszła do skutku po maksymalnej ustalonej cenie (43 zł), byłaby to największa emisja publiczna od czasów PZU. Przy tej cenie wartość rynkowa spółki wyniosłaby ponad 44 mld zŁ, a to oznaczałoby, że Allegro.eu byłoby większe od CD Projektu, którego aktualna wycena wynosi 38,4 mld USD.

Oto garść niezbędnych informacji

• Spółka Allegro.eu sprzedaje 187 826 087 akcji co stanowi 18,26% kapitału, z czego 5% ma być zaoferowane inwestorom indywidualnym.
• Zapisy dla inwestorów indywidualnych potrwają od 23 do 28 września 2020 roku.
• Cena akcji została ustalona między 35 a 43 zł za sztukę.
• Ostateczna cena zostanie podana do publicznej wiadomości 29 września 2020 r.
• Nie obowiązują żadne limity zapisów. Jeżeli zapisy przekroczą wielkość puli przeznaczonej dla inwestorów indywidualnych, wielkość każdego z nich zostanie proporcjonalnie zredukowana.

Zapisy są możliwe dla inwestorów posiadających rachunek w następujących biurach maklerskich:

1. Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego
2. Santander Bank Polska
3. Bank PEKAO S.A. – Biuro Maklerskie PEKAO
4. Biuro Maklerskie ALIOR Bank
5. Dom Maklerski Banku BPS S.A.
6. Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.
7. Dom Maklerski BDM S.A.
8. Dom Maklerski BOŚ S.A.
9. IPOPEMA Securities S.A.
10. mBank S.A. – Biuro Maklerskie mBank
11. Millennium Dom Maklerski S.A.
12. Noble Securities S.A.
13. Trigon Dom Maklerski S.A.

Harmonogram oferty publicznej:

• 22-28 września 2020 r. – Book building wśród inwestorów instytucjonalnych
• 23-28 września 2020 r. – Zapisy dla inwestorów indywidualnych
• 29 września 2020 r. – Publikacja ostatecznej ceny i ostatecznej liczby akcji przyznanych w poszczególnych kategoriach inwestorów
• 6 października 2020 r. – Przyznanie akcji na rachunki inwestorów
• 12 października 2020 r. – Przewidywana pierwsze notowanie spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych

Źródło: https://www.allegro.eu/news-releases/news-release-details/retail-offering

Ważne linki: Prospekt emisyjny spółki