Spółka OMNIOXY, specjalizująca się w sprzedaży komór hiperbarycznych wykorzystywanych w tlenoterapii hiperbarycznej (mHBOT), przeprowadza ofertę publiczną akcji. Emitent zamierza wyemitować do 150.000 akcji nowej emisji po cenie 17,40 zł, a więc łączna wartość emisji może sięgnąć 2,61 mln zł. Inwestorzy mogą zapisywać się na akcje do 11 grudnia 2020 roku.
Niezbędne informacje o Spółce i Dokument Ofertowy można znaleźć pod linkiem www.emisja.omnioxy.com. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje o Emitencie.
Planem OMNIOXY jest debiut na rynku NewConnect w przeciągu półtora roku. W odpowiedzi na oczekiwania inwestorów Spółka postanowiła przyspieszyć ten proces, gdyż wcześniej planowała debiut w okresie 2-3 lat. W efekcie trzej główni akcjonariusze i założyciele Spółki – Panowie Adam, Marcin i Zygmunt Cegielscy, podpisali porozumienie, w którym zobowiązali się w terminie do 31 marca 2022 roku złożyć wniosek o zwołanie WZ z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwał w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji na rynek NewConnect oraz zobowiązali się wspólnie głosować za przyjęciem takich uchwał. Jednocześnie akcjonariusze założyciele podpisali w październiku br. umowy lock-up, w których zobowiązali się nie zbywać akcji Spółki w okresie 36 miesięcy od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego, a w przypadku dopuszczenia akcji Spółki do obrotu giełdowego przed upływem okresu 6 miesięcy liczonego od pierwszego dnia notowań.
Opis działalności Spółki
OMNIOXY została zawiązana 17 lipca 2019 roku i zarejestrowana w KRS 26 sierpnia 2019 roku. Emitent to przede wszystkim dostawca łagodnych komór hiperbarycznych operujących na ciśnieniach 1,3-1,5 ATA (atmosferach absolutnych), które pozwalają na wspieranie regeneracji i rekonwalescencji osób w każdym wieku. Urządzenia OMNIOXY są zmodyfikowane o autorskie rozwiązania, dzięki którym są one bezpieczniejsze i wygodniejsze w użytkowaniu. Firma m.in. udoskonaliła koncentrator tlenu o mechanizm periodycznego podawania tlenu, zwiększyła liczbę okien w komorze, czy zastosowała specjalny antyodleżynowy materac. Do końca listopada 2020 roku Spółka sprzedała 148 urządzeń. Głównym dostawcą łagodnych komór hiperbarycznych jest podmiot z Chin, jednak Spółka planuje uruchomienie własnej linii produkcyjnej w Polsce.
Emitent świadczy także profesjonalne usługi serwisowe oraz zajmuje się sprzedażą części zamiennych dla komór hiperbarycznych. Spółka oferuje na swoje urządzenia 12 miesięcy gwarancji jakości, z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy po przeprowadzeniu dwóch serwisów na przestrzeni roku od zakupu komory przez zespół serwisowy Spółki.
Poza sprzedażą komór i ich późniejszym serwisowaniem OMNIOXY przeważnie nawiązuje szerszą współpracę ze swoimi klientami. Około 95% klientów Spółki to firmy – kliniki lub osoby, które startują z własnym biznesem. Emitent pomaga im założyć własny biznes (gabinet), oferując doradztwo w zakresie wyboru lokalizacji i wyposażenia gabinetu, usługi marketingowe sprzedawane w formie pakietów, a także prowadząc webinary i szkolenia. Na moment przygotowania Dokumentu Ofertowego OMNIOXY wsparło powstanie ponad 60 firm w Polsce.
|
OMNIOXY – lokalizacja firm wspartych w działalności przez Emitenta |
 |
|
Źródło: Emitent. |
Tlenoterapia hiperbaryczna
Łagodna tlenoterapia hiperbaryczna (mHBOT) najczęściej jest wykorzystywana w celu poprawy kondycji fizycznej, wydolności organizmu oraz wyglądu. Ma wielu zwolenników wśród sportowców, w tym wśród takich gwiazd sportu, jak Michael Phelps, Cristiano Ronaldo, LeBron James. Z tlenoterapii hiperbarycznej korzystają też polscy sportowcy – Arkadiusz Lindner (Rajd Dakar), Grzegorz Zengota (liga żużlowa), Marcin Świerc (ekstremalne biegi górskie), czy Agnieszka Rynkiewicz (zwyciężczyni Runmageddonu). W połowie listopada br. Spółka poinformowała, że została fizjo-partnerem Arki Gdynia. Ta lokalna współpraca ma wzmocnić kondycję zawodników, a tlenoterapia ma być stałym elementem treningu zawodników.
Tlenoterapia hiperbaryczna to metoda regeneracyjna polegająca na oddychaniu tlenem o zwiększonym stężeniu w warunkach ciśnienia wyższego niż atmosferyczne. Lepsze dotlenienie organizmu oraz dystrybucja tlenu do wszystkich (nawet tych uszkodzonych) tkanek, przyśpiesza regenerację i pobudza odnowę całego ciała – wyjaśnia Adam Cegielski, Prezes Zarządu OMNIOXY S.A.
Uznaje się, że wysycenie organizmu tlenem przeciwdziała skutkom starzenia i zwiększa produkcję kolagenu, dzięki czemu tlenoterapia hiperbaryczna stanowi coraz chętniej wykorzystywane narzędzie w gabinetach urody i odnowy biologicznej. Tlenoterapię hiperbaryczną coraz szerzej stosuje się jako narzędzie wspomagające w terapii schorzeń takich jak autyzm, stopa cukrzycowa i ciężko gojące się rany, przewlekłe stany zapalne, udar mózgu, łuszczyca, reumatyzm, stwardnienie rozsiane, czy choroba Parkinsona. Najnowsze badania wskazują także na przydatność tlenoterapii hiperbarycznej w chorobach związanych z układem oddechowym, jak COVID-19.
Opis branży
W 2018 roku wartość globalnego rynku komór hiperbarycznych oszacowano na ponad 0,5 mld dolarów, przy czym za 35% odpowiadał rynek amerykański. Analitycy ihealthcareanalyst.com szacują, że ta gałąź rynku ochrony zdrowia osiągnie globalną wartość 3,9 mld dolarów w 2025 roku. Około 76% rynku to komory jednoosobowe, które charakteryzują się wyższą dostępnością, niższą ceną, a jednocześnie nie wymagają obsługi lekarskiej. Szacuje się, że w ciągu ostatnich dwóch lat w samych Stanach Zjednoczonych sprzedało się około 3 tys. komór hiperbarycznych, a na jedną komorę hiperbaryczną przypada około 33 tys. mieszkańców. Warto także zwrócić uwagę, że Amerykańska Agencja Żywności i Leków rekomenduje stosowanie komór hiperbarycznych w leczeniu 14 różnych schorzeń.
Obecnie Stanach Zjednoczonych funkcjonuje ponad 12 tys. komór, natomiast w Europie branża dopiero zaczyna się rozwijać. Spółka szacuje, że w Europie jest miejsce na sprzedaż jeszcze około 27 tys. komór hiperbarycznych, nie biorąc pod uwagę potencjalnego dodatkowego popytu, który może się pojawić ze strony terapii dla osób przechodzących koronawirusa.
W Polsce według szacunków na jedną łagodną komorę hiperbaryczną przypada 253 tys. osób. Widać jednak rosnącą świadomość tego typu zabiegów, a co za tym idzie rosnącą popularność urządzeń. Na rynku polskim funkcjonuje kilka firm dostarczających jednoosobowe komory hiperbaryczne. Część z nich to dystrybutorzy firm zagranicznych, część prowadzi działalność pod własną marką i sprzedaje gotowe urządzenia sprowadzane z Chin.
Wyniki finansowe
Wrzesień 2019 roku był pierwszym pełnym miesiącem działalności Spółki. Do końca 2019 roku OMNIOXY podpisało łącznie 29 umów sprzedaży (w tym wstępnych) komór hiperbarycznych. W przychodach rozpoznano natomiast 25 sprzedanych urządzeń, co przełożyło się na sprzedaż na poziomie 1 208 tys. zł. Zysk netto Spółki sięgnął 247,5 tys. zł.
W 2020 roku do końca września Spółka zawarła 70 umów sprzedaży komór hiperbarycznych, a w przychodach rozpoznała 59 urządzeń, co przełożyło się na przychody na poziomie 3 755 tys. zł i 414 tys. zł zysku netto. Kolejne miesiące, tj. październik i listopad, przyniosły rekordy sprzedaży. W październiku Spółka otrzymała zamówienia na 18 urządzeń, a w listopadzie, jak poinformowano w komunikacie, na 32 komory na łączną kwotę 1,7 mln zł. Od początku roku do końca listopada OMNIOXYmnioxy otrzymało zamówienia na łącznie 118 komór hiperbarycznych, przekraczając podwyższone w trakcie wakacji plany sprzedażowe na ten rok na poziomie 100 urządzeń. Plan sprzedażowy Spółki na 2021 rok to sprzedaż ponad 230 urządzeń.
|
OMNIOXY – wolumen sprzedaży komór hiperbarycznych |
 |
|
Źródło: Emitent. |
Spółka obserwowała także wysoki popyt na koncentratory tlenu, co tłumaczyła rozwojem pandemii COVID-19. W okresie od 19 października do 26 listopada br. Emitent sprzedał 108 sztuk tych urządzeń za łączną kwotę 558,8 tys. zł netto.
Od połowy października zapotrzebowanie na nie było tak duże, że zdecydowaliśmy o poszerzeniu naszych planów o produkcję koncentratorów tlenu obok zaplanowanej wcześniej na przyszły rok produkcji komór hiperbarycznych. Decyzja przyszła naturalnie ponieważ każdy generator komory hiperbarycznej zawiera w sobie koncentrator tlenu. Mamy więc dostęp do odpowiedniej technologii. Brakuje tylko opracowania obudowy i automatyki.
Naszą główną działalnością będzie produkcja komór hiperbarycznych. Dzięki wykorzystaniu tych samych podzespołów do budowy generatorów komór co koncentratorów będziemy zabezpieczeni przed spadkami popytu na koncentratory. Popyt na komory hiperbaryczne nieprzerwanie rośnie – podsumował Adam Cegielski.
OMNIOXY finansuje się kapitałem własnym i pożyczkami od założycieli. Na koniec września 2020 roku suma bilansowa sięgnęła 1 654 tys. zł, z czego 761 tys. zł to kapitały własne, a 893 tys. zł to zobowiązania. Dług oprocentowany to z kolei 470 tys. zł, a jego zapadalność przypada w marcu 2021 roku. Majątek Spółki stanowiły głównie aktywa obrotowe w kwocie 1 623 tys. zł, na które składały się zapasy – 696 tys. zł, gotówka i pozostałe aktywa – 686 tys. zł, oraz należności – 241 tys. zł. Spółka posiadała dodatnią pozycję gotówkową na koniec września 2020 roku.
Strategia i plany na kolejne okresy
Celem OMNIOXY w perspektywie najbliższych lat jest podwojenie zysku i wartości Spółki. Emitent zamierza oprzeć rozwój na trzech filarach:
- Ekspansja geograficzna – Spółka w ciągu trzech lat chce zdobyć pozycję lidera w Europie w zakresie łagodnych komór hiperbarycznych. OMNIOXY jest już obecne na Słowacji, planuje wejść na rynki skandynawskie (Spółka uzyskała na ten cel grant ze środków europejskich o wartości 200 tys. zł) oraz na rynki ościenne;
- Nowe rozwiązania technologiczne i produkty – trwają prace nad nowym typem generatora oraz nad dwoma nowymi modelami komór. Planowane jest także uruchomienie produkcji nowych urządzeń w Polsce, co powinno pozwolić na prostsze wdrażanie autorskich technologii, skrócenie czasu dostawy i znacząco zredukować jej koszt;
- Zwiększenie zespołu OMNIOXY, wdrożenie narzędzi zarządczych i możliwości marketingowych – powiększenie kadry w związku z planowanym rozwojem, wdrożenie platformy ERP, uzyskanie certyfikatu ISO serii 13000 oraz certyfikacji medycznej dla nowych produktów, co powinno przełożyć się na zwiększenie bazy potencjalnych klientów i zwiększyć potencjał marketingowy.
