KI Chemistry zaprasza do sprzedaży 11,78% akcji Ciech po 54,25 zł za sztukę. Co warto wiedzieć o planowanej transakcji?

Tylko do 20 czerwca br. przyjmowane będą oferty sprzedaży akcji Ciech w odpowiedzi na zaproszenie KI Chemistry, spółki z grupy Kulczyk Investments, do której należy obecnie 58,22% akcji chemicznej firmy. Inwestor proponuje mniejszościowym akcjonariuszom odkupienie 11,78% akcji po 54,25 zł za sztukę.

Większościowy akcjonariusz Ciech jest jednocześnie gotowy poprzeć wypłatę przez spółkę dywidendy z zysku za 2022 rok w łącznej wysokości 7,25 zł na akcję (z uwzględnieniem zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 r. wypłaconej w grudniu w kwocie 1,50 zł na akcję), tj. wypłatę dodatkowej dywidendy w wysokości 5,75 zł na akcję.

Inwestorzy, którzy złożą ofertę sprzedaży, zachowają prawo do tej dywidendy. Łączna korzyść ekonomiczna dla sprzedających wyniesie zatem 60 zł na akcję.

Kluczowe informacje dotyczące zaproszenia KI Chemistry:

• KI Chemistry zamierza nabyć nie więcej niż 6.208.033 akcje CIECH S.A., stanowiące 11,78% kapitału zakładowego spółki, i tym samym zwiększyć swój udział do około 70%.
• KI Chemistry proponuje akcjonariuszom mniejszościowym odkupienie akcji po 54,25 zł za sztukę.

• 20 czerwca, czyli już drugiego dnia przyjmowania ofert sprzedaży akcji, mniejszościowi akcjonariusze CIECH S.A. zgłosili do sprzedaży liczbę akcji przekraczającą pulę wskazaną przez KI Chemistry w zaproszeniu. Od 21 czerwca dalsze oferty sprzedaży akcji nie będą zatem przyjmowane.

• KI Chemistry, jako akcjonariusz większościowy, jest jednocześnie gotowy poprzeć wypłatę przez CIECH S.A. dywidendy z zysku za 2022 rok w łącznej wysokości 7,25 zł na akcję (z uwzględnieniem zaliczki na poczet dywidendy za 2022 rok wypłaconej w grudniu w kwocie 1,50 zł na akcję), tj. wypłatę pozostałej kwoty dywidendy w wysokości 5,75 zł na akcję.
• Akcjonariusze CIECH S.A., decydując się na sprzedaż akcji na rzecz KI Chemistry, zachowają prawo do dywidendy, gdyż planowane rozliczenie transakcji nabycia akcji nastąpi 28 czerwca br. (dzień po proponowanym dniu ustalenia uprawnionych do dywidendy). Łączna korzyść ekonomiczna dla sprzedających wyniesie zatem 60 zł na akcję.

Ważne terminy

Częste pytania (FAQ)

Co powinienem zrobić, aby sprzedać akcje na rzecz KI Chemistry?

Inwestor posiadający akcje CIECH S.A. może złożyć ofertę sprzedaży akcji na rzecz KI Chemistry w biurze maklerskim, które prowadzi jego rachunek papierów wartościowych, a akcjonariusz posiadający akcje przechowywane przez bank powierniczy może złożyć ofertę sprzedaży w Santander Biuro Maklerskie w sposób określony w zaproszeniu.

Inwestor zamierzający złożyć ofertę sprzedaży akcji na rzecz KI Chemistry powinien skontaktować się ze swoim biurem maklerskim w celu potwierdzenia trybu, godzin oraz miejsc przyjmowania ofert sprzedaży przez ten podmiot, w tym możliwości złożenia zapisu na podstawie dyspozycji telefonicznej lub za pośrednictwem Internetu albo w inny sposób, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi danego podmiotu.

Oferty sprzedaży akcji będą przyjmowane tylko do 20 czerwca br.

Jakie są zasady nabywania akcji przez KI Chemistry? Czy wszyscy chętni mogą sprzedać posiadane akcje?

KI Chemistry zamierza nabyć nie więcej niż 6.208.033 akcje CIECH S.A., stanowiące 11,78% kapitału zakładowego spółki.

W przypadku, gdy łączna liczba akcji objętych wszystkimi ofertami sprzedaży będzie większa niż liczba, którą zamierza nabyć KI Chemistry, inwestor większościowy będzie nabywać akcje na zasadach opisanych w zaproszeniu. Kluczowa będzie data złożenia oferty (co do zasady kto pierwszy ten lepszy), a następnie także jej wielkość.

Jeśli w danym dniu liczba akcji objętych ofertami sprzedaży nie przekroczy maksymalnej liczby nabywanych akcji, KI Chemistry nabędzie wszystkie akcje zgłoszone do sprzedaży tego dnia. Jeśli natomiast w danym dniu liczba akcji objętych ofertami sprzedaży przekroczy narastająco maksymalną liczbę nabywanych akcji, KI Chemistry nabędzie wszystkie akcje zgłoszone do sprzedaży w poprzednich dniach, oraz akcje zgłoszone danego dnia, poczynając od ofert opiewających na największą liczbę akcji, aż do osiągnięcia łącznie maksymalnej liczby akcji wskazanej w zaproszeniu (przy czym oferta sprzedaży powodująca przekroczenie maksymalnej liczby akcji zostanie zrealizowana częściowo).

Jakie plany wobec CIECH S.A. ma KI Chemistry?

KI Chemistry konsekwentnie dąży do umocnienia kontroli korporacyjnej nad CIECH S.A. Zwiększenie udziału w spółce do około 70% ma na celu umożliwienie dalszej jej integracji w ramach Grupy Kulczyk Investments.

KI Chemistry nie ma obecnie planów dalszego zwiększania zaangażowania w kapitale zakładowym CIECH S.A. ponad wskazany poziom.

Przydatne linki

• Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji CIECH S.A.
• Komunikat w sprawie decyzji o zakończeniu przyjmowania ofert sprzedaży akcji w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji CIECH S.A.
• Strona internetowa KI Chemistry: ki-chemistry.com
• Strona internetowa Grupy CIECH: ciechgroup.com

Niniejsze materiały i informacje nie mogą być rozpowszechniane, publikowane ani w inny sposób dystrybuowane w całości ani częściowo, pośrednio ani bezpośrednio, w żadnej jurysdykcji, w której zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Ciech S.A. ogłaszane przez KI Chemistry S.à r.l. byłoby niezgodne z prawem.

Zaproszenie jest prowadzone na podstawie polskojęzycznego dokumentu zaproszenia stanowiącego jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje dotyczące zaproszenia. Niniejsze materiały i informacje nie stanowią zaproszenia i jako takie nie stanowią oferty nabycia ani zaproszenia do złożenia oferty sprzedaży, służą wyłącznie celom informacyjnym i nie należy interpretować ich jako rekomendacji dotyczącej żadnych papierów wartościowych. KI Chemistry S.à r.l., jego podmioty stowarzyszone, doradcy ani inne podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z całości lub części niniejszych materiałów i informacji ani w jakikolwiek sposób z nimi związanych.