Trwa oferta publiczna PGE Polska Grupa Energetyczna (PGE), największej firmy sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jednej z największych w Europie Środkowej i Wschodniej pod względem ilości wytwarzanej energii elektrycznej i wielkości zainstalowanych mocy wytwórczych.
Oferta publiczna PGE obejmuje do 259.513.500 akcji serii B nowej emisji, które są oferowane polskim inwestorom indywidualnym oraz polskim i zagranicznym inwestorom instytucjonalnym. Zapisy od inwestorów indywidualnych są przyjmowane po cenie maksymalnej wynoszącej 23,00 zł.
Przewiduje się, że inwestorom indywidualnym zostanie zaoferowane ok. 10% akcji nowej emisji, przy czym inwestorom indywidualnym może zostać ostatecznie zaoferowane 10% lub mniej lub więcej niż 10% wszystkich akcji w Ofercie.
Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje od 13 do 27 października 2009 r. w biurach i domach maklerskich w całej Polsce.
Szczegółowy harmonogram oferty przedstawia poniższa tabela:
|
Data |
Działanie |
|
13 - 27 października |
Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Indywidualnych |
|
13 - 27 października |
Budowa księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalanych |
|
27 października 2009r. |
Ustalenie ceny emisyjnej dla Inwestorów |
|
28 - 30 października 2009r. |
Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalanych |
|
najpóźniej w dniu 2 listopada |
Przydział Akcji Oferowanych |
|
najpóźniej w dniu 6 listopada |
Dzień zamknięcia |
Listę Punktów Obsługi Klienta, w których przyjmowane będą zapisy oraz więcej informacji na temat oferty publicznej znajdą Państwo na stronie internetowej
http://www.pgesa.pl/PL/RELACJEINWESTORSKIE/Strony/default.aspx
PGE Polska Grupa Energetyczna
PGE Polska Grupa Energetyczna (PGE) to największa firma sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedna z największych w Europie Środkowej i Wschodniej pod względem ilości produkowanej energii elektrycznej i wielkości zainstalowanych mocy wytwórczych. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa (węgla brunatnego), produkcji energii i sieci dystrybucyjnych, PGE zapewnia bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej dla ponad 5 milionów domów, firm i instytucji.
PGE w liczbach
Źródło: PGE, dane na 30 czerwca 2009r.
Istotną przewagą konkurencyjną PGE jest zintegrowana pionowo działalność oraz obecność w niemal całym łańcuchu wartości w energetyce (poza przesyłem, który ustawowo realizowany jest przez spółkę PSE Operator). Grupa posiada m.in. dwie największe polskie kopalnie węgla brunatnego (KWB Bełchatów i KWB Turów) oraz elektrownie zasilane węglem brunatnym i kamiennym (w tym El. Bełchatów, która jest jedną z największych w Europie elektrowni opalanych węglem brunatnym). Własne kopalnie zapewniają elektrowniom PGE surowiec, który jest najtańszym paliwem w krajowej energetyce konwencjonalnej. W I półroczu 2009 r. blisko 68% energii elektrycznej wytwarzanej przez Grupę PGE powstało w oparciu o własne zasoby węgla brunatnego.
PGE uzyskuje także energię ze źródeł odnawialnych m.in. w 36 elektrowniach wodnych, jednej farmie wiatrowej oraz wykorzystując biomasę tj. drewno odpadowe, rośliny z upraw energetycznych, brykiet i inne. Obok wydobycia i wytwarzania Grupa PGE zajmuje się obrotem hurtowym energią (m.in. sprzedaż energii na rynku hurtowym), dystrybucją oraz sprzedażą detaliczną energii do ponad 5 mln firm, instytucji i osób prywatnych w całej Polsce.
Mocny profil finansowy
PGE należy do największych przedsiębiorstw w Polsce pod względem osiąganych wyników finansowych tj. przychodów i zysków. PGE odnotowała 4-proc. wzrost przychodów w I półroczu 2009 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2008 r.
Źródło: skonsolidowane zaudytowane sprawozdanie finansowe Grupy za I półrocze 2009 zgodne z MSSF
Własne zasoby paliwa oraz systematyczne wdrażanie programów poprawy efektywności pozwoliły na istotny wzrost rentowności działalności PGE zarówno na poziomie EBITDA, jak i zysku netto. Marża EBITDA wyniosła w I półroczu 2009 r. niemal 38%, co jest jednym z najlepszych wyników spośród europejskich koncernów energetycznych.
Źródło: skonsolidowane zaudytowane sprawozdanie finansowe Grupy za I półrocze 2009 zgodne z MSSF
Źródło: skonsolidowane zaudytowane sprawozdanie finansowe Grupy za I półrocze 2009 zgodne z MSSF
Szczegółowe informacje dostępne są w ulotce informacyjnej dostępnej tutaj
Zastrzeżenie prawne:
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”). Prospekt emisyjny, sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce. Prospekt jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem www.pgesa.pl oraz na stronie internetowej Oferującego pod adresem www.caib.pl.
Niniejszy dokument (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby sprzeczne z prawem. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.
Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie i Japonii oraz podmiotom amerykańskim (ang. U.S. Persons).
Stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie mogą stanowić „stwierdzenia dotyczące przyszłości”. Stwierdzenia dotyczące przyszłości są obarczone szeregiem znanych oraz nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki, poziom działalności bądź osiągnięcia Spółki lub jej branży mogą istotnie odbiegać od przyszłych wyników, poziomu działalności bądź osiągnięć wyrażanych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie zobowiązuje się do publicznego uaktualniania lub weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, ani na skutek uzyskania nowych informacji, ani zajścia przyszłych zdarzeń, ani wystąpienia innych okoliczności.
