Nowa emisja akcji POZBUD T&R SA
POZBUD T&R SA przeprowadza publiczną emisję Akcji Serii E. Wyemitowanych zostanie do 5 mln akcji Spółki z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
Zapisy na akcje Spółki w Transzy Indywidualnej rozpoczynają się 16 marca 2010 i potrwają do 18 marca 2010 r.
15 marca o godz. 11:00 odbędzie się konferencja on-line z Zarządem POZBUD T&R SA. Zapraszamy do udziału pod adresem http://pozbud.pl/pl/inwestorzy/transmisje-on-line
Inwestorzy w ww. Transzy mogą składać zapisy w Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego BZ WBK SA.
Inwestorom będącym akcjonariuszami POZBUD T&R SA, zgodnie ze stanem na koniec dnia 11 marca 2010, przysługuje możliwość nabycia 1 akcji serii E za każde 4 już posiadane akcje spółki (niezależnie od oznaczenia ich serii).
Szczegółowe zasady preferencyjnego przydziału opisane są w prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 2 marca 2010 r., który dostępny jest na stronie internetowej POZBUD T&R SA www.pozbud.pl oraz Oferującego, Domu Maklerskiego BZ WBK SA www.dmbzwbk.pl.
Harmonogram oferty
|
Data |
Działanie |
|
4 marca 2010 r. |
Publikacja Prospektu emisyjnego |
|
11 marca 2010 r. |
Dzień Uprawnienia |
|
do godz. 8.00 |
podanie do publicznej wiadomości ceny maksymalnej |
|
16 – 18 marca 2010 r. |
przyjmowanie zapisów w Transzy Indywidualnej |
|
16 – 19 marca 2010 r. |
proces budowania Księgi Popytu |
|
do godz. 9.00 |
podanie do publicznej wiadomości wysokości Ceny Emisyjnej dla inwestorów w Transzy Indywidualnej i inwestorów w Transzy Instytucjonalnej oraz ostatecznej liczby oferowanych akcji, w tym w poszczególnych transzach |
|
22 marca 2010 r. |
skierowanie do Inwestorów wezwań do złożenia zapisów w Transzy Instytucjonalnej |
|
22 – 24 marca 2010 r. |
przyjmowanie zapisów w Transzy Instytucjonalnej |
|
do 25 marca 2010 r. |
zamknięcie Oferty Publicznej |
|
do 26 marca 2010 r. |
przydział Akcji Serii E |
Profil działalności:
POZBUD T&R SA jest jednym z największych i najstarszych w Polsce producentów ekskluzywnych okien, drzwi zewnętrznych i bram z drewna. Na polskim rynku istnieje od 1975 roku.
Wyniki oraz prognozy finansowe:
|
(w tys. zł) |
2007 |
2008 |
2008 / 2007 |
2009 |
2009 / 2008 |
2010P |
2010P / 2009 |
|
przychody |
26 442 |
43 821 |
+ 65,7% |
68 772 |
+ 56,9% |
75 700 |
+ 10,0% |
|
EBITDA |
4 101 |
6 906 |
+ 68,4% |
9 012 |
+ 30,5% |
13 200 |
+ 46,7% |
|
EBIT |
3 453 |
5 964 |
+ 72,7% |
7 687 |
+ 28,9% |
10 500 |
+ 36,4% |
|
Zysk netto |
2 836 |
4 624 |
+ 63,0% |
6 415 |
+ 38,7% |
8 400 |
+ 31,3% |
|
Rentowność EBITDA |
15,5% |
15,8% |
+ 0,3 p.p. |
13,1% |
- 2,7 p.p. |
17,4% |
+ 4,4 p.p. |
|
Rentowność EBIT |
13,1% |
13,6% |
+ 0,6 p.p. |
11,2% |
- 2,4 p.p. |
13,9% |
+ 2,7 p.p. |
|
Rentowność netto |
10,7% |
10,6% |
+ 0,2 p.p. |
9,3% |
- 1,2 p.p. |
11,1% |
+ 1,8 p.p. |
POZBUD T&R SA odnotowuje w ostatnich latach sukcesywny wzrost osiąganych przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto. Po IV kwartałach 2009 roku Spółka osiągnęła 68,7 mln zł przychodów (wzrost o 57% w stosunku do IV kwartałów 2008) oraz 6,4 mln zł zysku netto (wzrost o 39% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2008). Wzrost sprzedaży został wygenerowany przede wszystkim z realizacji kontraktów sprzedażowych w zakresie stolarki otworowej na rzecz klientów instytucjonalnych oraz z działalności budowlanej w konsorcjach. Na wzrost wyników finansowych w tym okresie wpłynęły także inwestycje – uruchomienie linii do integracji i szlifowania elementów okiennych oraz modernizacja systemu odpylającego w zakładzie w Słonawach.
Spółka szacuje, że w 2010 roku, w porównaniu do IV kwartałów roku 2009, odnotuje wzrost przychodów na poziomie 10%, wzrost zysku netto o 31%, EBITDA wzrośnie o 47%, a zysk operacyjny o 36%.
Cele emisyjne:
POZBUD T&R SA zamierza pozyskać z emisji akcji środki, które pomogą sfinansować dwa projekty. Pierwszym z nich jest zakup i uruchomienie linii do produkcji drzwi wewnętrznych. Całkowity koszt tej inwestycji to ok. 17,9 mln zł. Pozostałe środki z emisji będą przeznaczone na akwizycje podmiotów z branży stolarki otworowej. Spółka może przeznaczyć na przejęcia ok. 7 mln zł.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie jest opublikowany 4 marca 2010 roku Prospekt Emisyjny POZBUD T&R SA, dostępny w wersji elektronicznej na stronach internetowych Emitenta www.pozbud.pl oraz Oferującego www.dmbzwbk.pl Dom Maklerski BZ WBK SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
