Oferta publiczna BSC Drukarnia Opakowań S.A.

Więcej informacji na temat spółki i publicznej oferty akcji:
www.inwestor.bsc-packaging.com

Wybrali nas światowi giganci – teraz czas na Ciebie!

Od poniedziałku (29.11) rusza book building w pierwszej ofercie publicznej BSC Drukarnia Opakowań S.A.

BSC Drukarnia Opakowań należy do ścisłej czołówki wśród dostawców opakowań z tektury
i papieru na polskim rynku. Ponad 80% produkcji spółki trafia do znanych, światowych koncernów, m.in. Danone, Kraft Foods, Procter&Gamble, Beiersdorf, Diageo, McDonald’s czy KFC.

Głównymi odbiorcami są firmy z branży spożywczej i kosmetycznej, m.in. właściciele marek: Nivea, Gillette, Dove, Avon, Dr Irena Eris, Danone, Tchibo, czy Johnnie Walker. BSC jest jedynym dostawcą opakowań kartonowych dla firmy McDonald’s w Polsce oraz w kilku sąsiednich krajach za wschodnią granicą.

Według prognoz na koniec 2010 roku zysk netto grupy kapitałowej BSC sięgnie 14,1 mln zł, zwiększając się o 33,3 proc. w porównaniu do ubiegłorocznego wyniku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosą 101,1 mln zł, a EBITDA 23,9 mln zł, wzrastając odpowiednio o 21,2 proc. oraz 35 proc. Rentowność netto grupy zwiększy się z 12,7 proc. do 13,9 proc.

Środki pozyskane w publicznej emisji akcji BSC zamierza przeznaczyć na rozwój usług w perspektywicznych segmentach rynku - etykiet samoprzylepnych oraz opakowań farmaceutycznych, a także dalszą rozbudowę zakładów oraz linii technologicznych.

Za kwotę 36,7 mln zł BSC zamierza zakupić i dokapitalizować drukarnię fleksograficzną o profilu etykiet samoprzylepnych. Akwizycja firmy dysponującej tą technologią umożliwi Grupie BSC rozszerzenie zakresu obsługi klientów oraz zwiększenie sprzedaży.

Istotnym dla grupy kapitałowej kierunkiem rozwoju jest segment opakowań farmaceutycznych. BSC przeznaczy 19,8 mln zł na przeobrażenie firmy zależnej BSC Etykiety w wysoko wyspecjalizowany zakład produkujący opakowania i ulotki farmaceutyczne.

Firma zamierza także zwiększać udział w sprzedaży wysokomarżowych opakowań premium, których odbiorcami są producenci towarów luksusowych, takich jak kosmetyki, słodycze czy alkohole. Opakowania te produkowane są przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii, pozwalających na uzyskanie oryginalnych efektów wizualnych, wyróżniających towary na rynku. Inwestycje w linie technologiczne oraz rozbudowę zakładu, na które BSC planuje przeznaczyć 8,2 mln zł, umożliwią spółce dalsze udoskonalenie jakości nadruku, skrócenie czasu realizacji dostaw oraz redukcję kosztów.

Harmonogram oferty:

• Book-building: 29 listopada - 1 grudnia, do g. 14.00
• Zapisy na akcje: 6 - 9 grudnia

Oferujący akcje:

Dom Maklerski IDMSA

Konstrukcja Oferty Publicznej:

Oferowanych jest 3 000 000 akcji serii H (reprezentujących 30,59% w podwyższonym kapitale zakładowym):

• w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 2 250 000 akcji
• w Transzy Otwartej: 750 000 akcji

Cena emisyjna: 17 - 23 zł za akcję

Zakładane wpływy z emisji akcji: brutto - 69 mln zł; netto - 64,7 mln zł

Wyniki Grupy Kapitałowej BSC Drukarnia Opakowań S.A.

Inwestorem strategicznym BSC jest firma Colorpack GmbH z Berlina, należąca do międzynarodowej grupy poligraficznej rlc Packaging Group o 150-letnim doświadczeniu w branży. Colorpack posiada obecnie 50 proc. akcji spółki i głosów na WZA. Wśród znaczących akcjonariuszy BSC znajdują się także Janusz Schwark – Prezes Zarządu oraz Arkadiusz Czysz - Wiceprezes Zarządu.

W skład grupy kapitałowej BSC Drukarni Opakowań wchodzi firma BSC Etykiety Sp. z o.o. – podmiot specjalizujący się w drukowaniu i składaniu ulotek oraz etykiet. Siedziba i zakłady Grupy Kapitałowej BSC znajdują się w Poznaniu.

Niniejsza informacja ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie i publicznej ofercie akcji jest prospekt emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, dostępny w wersji elektronicznej na stronach internetowych: www.inwestor.bsc-packaging.com oraz www.idmsa.pl.