 |
| Trwa Pierwsza Oferta Publiczna Sadovaya Group, jednego z największych prywatnych producentów węgla energetycznego na Ukrainie. Sadovaya, posiadająca własne kopalnie, produkuje antracyt (węgiel energetyczny), który wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej. Antracyt stanowi 50% zużycia węgla przez ukraińskie elektrownie. Zapisy na akcje inwestorzy detaliczni mogą składać od 8 do 10 grudnia 2010 r. w punktach obsługi klienta i placówkach Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. oraz jego agenta – Banku Zachodniego WBK S.A. Inwestorzy detaliczni będą zapisywać się po cenie maksymalnej, która została ustalona na 17,5 zł. Ostateczna cena akcji w ofercie zostanie opublikowana 10 grudnia lub około tej daty. Ostatecznie ustalona cena nie będzie wyższa od ceny maksymalnej. Strategia Spółki Sadovaya posiada dwie kopalnie dysponujące w sumie 23,1 mln ton zasobów węgla. Grupa zamierza nabyć dwa nowe złoża węgla zawierające zasoby o wielkości 99,1 mln ton. Grupa planuje pozyskać licencje na eksploatację tych złóż już w 2011 r. Sadovaya kontroluje też 16 hałd i zbiorników powydobywczych oraz zakłady odzysku węgla o rocznej wydajności w wysokości ok. 60 tys. ton węgla. Strategia Grupy Sadovaya zakłada wzrost sprzedaży własnego węgla. Grupa zamierza osiągnąć ten cel poprzez zwiększenie wydajności produkcji w obecnie posiadanych kopalniach oraz wprowadzenie nowoczesnych i efektywnych urządzeń do odzysku węgla. Cele emisyjne Środki pozyskane z emisji zostaną wykorzystane na:
Dodatkowe informacje o Sadovaya Group i jej Ofercie Publicznej (m.in.: Prospekt Emisyjny, jego podsumowanie w języku polskim, listę Punktów Obsługi Klienta przyjmujących zapisy na akcje) znajdują się na stronie www.sadovayagroup.com oraz www.dmbzwbk.pl |
| Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Sadovaya Group S.A. („Spółka”). Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz publicznej ofercie akcji Spółki na terytorium Polski („Oferta”) jest prospekt („Prospekt”) przygotowany w związku z Ofertą i ubieganiem się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt został zatwierdzony przez Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF”), Komisję Nadzoru Sektora Finansowego w Luksemburgu, będącą właściwym dla Spółki organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Prospekt w formie elektronicznej, w angielskiej wersji językowej wraz z tłumaczeniem podsumowania prospektu w języku polskim, jest dostępny na stronach internetowych Spółki (www.sadovayagroup.com), głównego menadżera oferty BG Capital (www.bgcapital.ge) i Oferującego (www.dmbzwbk.pl). Żadne papiery wartościowe Spółki nie będą podlegały rejestracji zgodnie z amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 r. (z późn.zm.) („Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych, o ile nie zachodzą warunki skorzystania z wyjątku od obowiązku rejestracji na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych, albo w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracji na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych, a transakcje takie dokonywane są zgodnie z odpowiednimi stanowymi przepisami o papierach wartościowych. Niezastosowanie się do powyższych ograniczeń może stanowić naruszenie amerykańskich przepisów o obrocie papierami wartościowymi. Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do dystrybucji w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Japonii. |
