NINIEJSZY DOKUMENT NIE JEST PRZEZNACZONY DO OGŁOSZENIA, PUBLIKACJI LUB ROZPOWSZECHNIANIA, W CAŁOŚCI ANI W CZĘŚCI, W/DO/Z JAKIEJKOLWIEK JURYSDYKCJI, GDZIE DZIAŁANIE TAKIE STANOWIŁOBY NARUSZENIE PRZEPISÓW PRAWA OBOWIĄZUJĄCYCH W TEJ JURYSDYKCJI
Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku - US Securities Act of 1933 („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych") ani zgodnie z przepisami prawa o obrocie papierami wartościowymi obowiązującymi w jakimkolwiek stanie lub innej jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Wspomniane papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, chyba że w ramach wyjątku od obowiązku ich rejestracji, lub w ramach transakcji, która nie podlega wymogom zawartym w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych.
INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI NEW WORLD RESOURCES N.V.
REKOMENDOWANA OFERTA NA ZAMIANĘ AKCJI spółki New World Resources N.V. („NWR”) na akcje spółki New World Resources Plc („NWR Plc”)
W październiku 2010 r. Grupa New World Resources („Grupa NWR”) ogłosiła zamiar zmiany państwa rejestracji na Wielką Brytanię poprzez wprowadzenie NWR Plc jako nowej spółki holdingowej w Grupie NWR. Grupa NWR jest zdania, że zapewni to możliwość zakwalifikowania do indeksu giełdowego FTSE (FTSE index series), a przez to wzmocnienie pozycji i postrzegania Grupy NWR wśród inwestorów międzynarodowych oraz podkreślenie zaangażowania Grupy NWR w przestrzeganie wysokich standardów ładu korporacyjnego i kontroli, zgodnie z którymi prowadzi ona swoją działalność. Zmiana państwa rejestracji obejmuje przeprowadzenie oferty na zamianę akcji („Oferta”), która sprowadza się do zamiany jednej akcji NWR na jedną akcję w NWR Plc. Celem poniższych informacji jest wyjaśnienie i pomoc w zrozumieniu przez Państwa wspominanego procesu. W celu uzyskania dalszych informacji, Akcjonariusze NWR powinni zwrócić się do swoich biur maklerskich.
Poniższy tekst zawiera wyjaśnienie powyższego procesu oraz wprowadzenie do całej transakcji. Jeżeli mają Państwa pytania z tym związane, jest prawdopodobne, że odpowiedź na nie znajduje się poniżej.
- Kogo dotyczy Oferta?
Oferta dotyczy wszystkich akcjonariuszy posiadających akcje NWR serii A (tzn. wszystkich, bez wyjątku, akcji będących przedmiotem obrotu na giełdach papierów wartościowych w Londynie, Pradze i Warszawie). Taka sama Oferta jest kierowana do akcjonariuszy posiadających akcje NWR, które są przedmiotem obrotu na giełdach papierów wartościowych w Warszawie, Pradze i Londynie.
Oferta nie jest jednak kierowana do akcjonariuszy znajdujących się w jurysdykcjach, w których działanie takie byłoby niezgodne z prawem obowiązującym w danej jurysdykcji.
- Jaki będzie koszt zamiany moich akcji?
Indywidualne biura maklerskie mogą pobierać opłaty z tytułu zamiany akcji zgodne z ich tabelami opłat. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt ze Państwa biurem maklerskim.
- Do kogo należy się zwrócić w celu zażądania zamiany akcji?
Zamiana zostanie przeprowadzona przez Państwa biuro maklerskie, przy czym prawdopodobnie będzie to ta sama instytucja, do której zwrócili się Państwo w celu objęcia akcji NWR w czasie jej pierwszej oferty publicznej w 2008 roku, lub w której kupili Państwo swoje akcje w NWR w późniejszym terminie, ewentualnie aktualnie obsługujące Państwa biuro maklerskie. Dane adresowe Polskiego Oferującego znajdują się poniżej.
- Co powinienem/nam teraz zrobić?
Jeżeli zamierzają Państwo dokonać zamiany akcji w NWR na akcje w NWR Plc, należy złożyć w swoim biurze instrukcję przyjęcia Oferty. Procedura składania instrukcji przyjęcia Oferty jest opisana w Prospekcie połączonym z Dokumentem Ofertowym wydanym przez NWR Plc w dniu 11 kwietnia 2011 r. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości odnośnie czynności, które należy podjąć powinni Państwo skontaktować się ze swoim biurem maklerskim.
- Co nastąpi jeżeli nie złożę instrukcji akceptacji Oferty?
Jeżeli nie złożą Państwo instrukcji przyjęcia Oferty to nie otrzymają Państwo akcji NWR Plc i pozostaną Państwo akcjonariuszami posiadającymi istniejące akcje NWR serii A.
Początkowo akcje NWR serii A będą nadal notowane na giełdach papierów wartościowych w Londynie, Pradze i Warszawie. Jednakże jeżeli Oferta stanie się całkowicie bezwarunkowa i otrzymana zostanie wystarczająca liczba oświadczeń o przyjęciu Oferty, Grupa NWR zamierza wycofać akcje NWR serii A z obrotu na giełdach papierów wartościowych w Londynie, Pradze i Warszawie, tak szybko jak będzie to tylko możliwe.
Rozliczenie Oferty może skutkować spadkiem płynności i wartości rynkowej akcji NWR serii A. Wycofanie z obrotu prawdopodobnie znacząco obniży płynność i atrakcyjność jakichkolwiek akcji NWR serii A, w stosunku do których Oferta nie zostanie przyjęta.
- A jak przedstawia się kwestia uprawnienia do dywidendy?
Nie nastąpi żadna zmiana polityki NWR pod względem dywidendy, co oznacza, że ewentualna decyzja co do wypłaty następnej dywidendy może zostać podjęta w chwili ujawnienia wyników NWR za pierwsze półrocze 2011 roku.
Specjaliści Polskiego Oferującego będą Państwu doradzać oraz pośredniczyć w zamianie akcji:
Polski Oferujący – ING Securities S.A.
www.ingsecurities.pl
E-mail: [email protected]
Tel.: +48 32 357 00 66
800 120 120 (dostępne wyłącznie z telefonów stacjonarnych w Polsce)
Dostępność Prospektu połączonego z Dokumentem Ofertowym
Prospekt połączony z Dokumentem Ofertowym, który zawiera warunki Oferty i tryb jej przyjęcia, został opublikowany w dniu 11 kwietnia. Dokument obejmuje prospekt emisyjny dotyczący Oferty, sporządzony zgodnie z Regułami dot. Prospektów brytyjskiego Urzędu ds. Notowań opracowanymi zgodnie z art. 73A FSMA, został zatwierdzony przez FSA zgodnie z art. 85 FSMA i został udostępniony do wiadomości publicznej zgodnie z Zasadą 3.2 Reguł dot. Prospektów. NWR Plc wystąpiła z wnioskiem do FSA o dostarczenie zaświadczenia o zatwierdzeniu oraz egzemplarza Prospektu połączonego z Dokumentem Ofertowym do właściwych organów w Republice Czeskiej i w Polsce, tzn. odpowiednio do Narodowego Banku Republiki Czeskiej (Česká narodní banka) i do polskiej Komisji Nadzoru Finansowego, wraz z tłumaczeniem na odpowiedni język, podsumowania zawartego w Części I „Posumowanie”. Ponadto Prospekt połączony z Dokumentem Ofertowym został udostępniony na stronie internetowej Grupy NWR w dniu 11 kwietnia 2011 r. (www.newworldresources.eu) oraz udostępniony, zgodnie z odpowiednimi wymogami prawa polskiego lub czeskiego, wraz z podsumowaniem sporządzonym w języku polskim oraz odpowiednio w języku czeskim. Prospekt połączony z Dokumentem Ofertowym wraz z polskim tłumaczeniem jest także dostępny na stronie internetowej Polskiego Oferującego – ING Securities S.A. (www.ingsecurities.pl).
Mogą państwo zwrócić się do Computershare Investor Services Plc o udostępnienie papierowej wersji Prospektu połączonego z Dokumentem Ofertowym i/lub informacji włączonych przez odniesienie do innego źródła pod numerem telefonu +44 906 999 0000 (lub +44 906 999 0000, dla połączeń spoza Wielkiej Brytanii) od poniedziałku do piątku (oprócz świąt i dni wolnych od pracy w Wielkiej Brytanii) w godzinach od 9:00 do 17:00 (czasu londyńskiego).
Ponadto, mogą się Państwo zwrócić o udostępnienie papierowej wersji Prospektu połączonego z Dokumentem Ofertowym do Polskiego Oferującego – ING Securities S.A. w normalnych godzinach pracy.
Niniejszy materiał przeznaczony jest wyłącznie do celów promocyjnych i w żadnym wypadku nie stanowi podstawy dla decyzji o inwestowaniu w akcje NWR Plc. Prospekt połączony z Dokumentem Ofertowym sporządzony w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem oraz wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie, Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze i Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, łącznie z tłumaczeniem podsumowania Prospektu połączonego z Dokumentem Ofertowym na język polski stanowią jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat NWR Plc oraz Oferty na terenie Polski. NWR Plc będzie uprawniona do przeprowadzenia Oferty publicznej w Polsce po: (i) zatwierdzeniu przez UK FSA, brytyjski organ nadzoru nad Prospektem połączonym z Dokumentem Ofertowym; (ii) otrzymaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zawiadomienia od UK FSA potwierdzającego zatwierdzenie Prospektu połączonego z Dokumentem Ofertowym przez UK FSA; (iii) publikacji Prospektu połączonego z Dokumentem Ofertowym łącznie z tłumaczeniem na język polski jego podsumowania. W związku z Ofertą w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych NWR Plc do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Prospekt połączony z Dokumentem Ofertowym wraz z polskim tłumaczeniem jego podsumowania będzie udostępniony na stronie internetowej Grupy NWR (www.newworldresources.eu) jak również na stronie internetowej Polskiego Oferującego – ING Securities S.A. (www.ingsecurities.pl).
Prospekt połączony z Dokumentem Ofertowym jest także dostępny do wglądu w zwykłych godzinach pracy w biurze Linklaters LLP pod adresem One Silk Street, London EC2Y 8HQ, do zakończenia Oferty włącznie.
Prospekt połączony z Dokumentem Ofertowym zostanie dostarczony do Centralnego Systemu Gromadzenia Informacji Regulowanych (National Storage Mechanism) i będzie dostępny do wglądu pod adresem:
Niniejszy materiał promocyjny ma wyłącznie informacyjnych charakter i nie stanowi oferty sprzedaży lub zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych ani nie nakłania do złożenia oferty nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych, o których mowa w Ofercie lub w jakikolwiek inny sposób. Oferta jest kierowana wyłącznie za pomocą Prospektu połączonego z Dokumentem Ofertowym, który zawiera pełne warunki Oferty, w tym szczegóły sposobu przyjęcia Oferty oraz informację na temat oferowanych akcji, które zostaną wyemitowane w związku z Ofertą.
Dyrektorzy NWR oraz NWR Plc przyjmują odpowiedzialność za informacje zawarte w niniejszym materiale promocyjnym. Zgodnie z najlepsza wiedzą oraz przekonaniem Dyrektorów NWR oraz NWR Plc, przy dołożeniu wszelkich uzasadnionych starań aby zapewnić taki stan, informacja zawarta w niniejszym materiale promocyjnym jest zgodna ze stanem faktycznym oraz nie pomija niczego, co mogłoby wpłynąć na jej przekaz.
Na dzień niniejszego materiału promocyjnego, nie było żadnych istotnych zmian w informacji poprzednio publikowanej przez lub w imieniu Grupy NWR w okresie trwania Oferty.
