Marka S.A. to doświadczona instytucja finansowa, specjalizująca się w dostarczaniu szybkich pożyczek gotówkowych. Firma nieprzerwanie świadczy swoje usługi od 2006 roku. Głównym obszarem działalności jest udzielanie pożyczek gotówkowych z obsługą w domu klienta.
Firma oferuje pożyczki o wartości od 200 do 2 000 zł na okres od 2 do 60 tygodni, przy czym pożyczki o dłuższym okresie spłaty (40-60 tygodni) oferowane są stałym i lojalnym klientom. Spółka posiada obecnie ok. 12,0 tys. klientów (wzrost o 5,4 tys. od maja 2011) oraz 13,1 tys. aktywnych umów (wzrost o 5,9 tys. od maja 2011). Wartość wierzytelności od klientów wynosi prawie 41,7 mln zł (wzrost o 15,6 mln zł od maja 2011).
W czerwcu 2011 roku Marka, w ramach oferty prywatnej pozyskała 6,2 mln zł. Dzięki pozyskanym środkom Spółka otworzyła nowe biura w Olsztynie, Rzeszowie i w Radomiu. We wrześniu 2011 Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect.
Spółka planuje emisję obligacji o wartości do 15 mln PLN a następnie debiut na rynku Catalyst. Środki pozyskane z emisji pozwolą na bardziej agresywny rozwój sieci sprzedaży, pozyskanie nowych klientów oraz refinansowanie części zobowiązań Spółki.
|
Wstępne informacje o emisji obligacji: |
||
|
Typ obligacji: |
obligacja na okaziciela | |
|
Rodzaj emisji: |
prywatna | |
|
Maksymalna wartość Emisji: |
15.000.000 PLN | |
|
Nominał: |
1000 PLN | |
|
Kupon: |
WIBOR 6M + 8,0% | |
|
Zapadalność: |
2 lata | |
|
Zabezpieczenie: |
brak | |
|
Wcześniejszy wykup: |
wypłata dywidendy; dług / kapitał własny >2 | |
|
Rynek wtórny: |
ASO Catalyst | |
|
Minimalny zapis: |
50.000 PLN | |
|
Termin składania zapisu: |
13 luty b.r | |
Wszystkie cechy atrakcyjnej inwestycji:
- Zdywersyfikowane ryzyko kredytowe (wielu klientów o niskim jednostkowym saldzie wierzytelności).
- Zdywersyfikowane źródła finansowania (wzmocnienie struktury finansowania i obniżenie wskaźników zadłużenia poprzez emisję akcji serii C).
- Wysoka rentowność/stabilny cash-flow.
- Kompetentny, wywodzący się z firmy Provident, zarząd posiadający wieloletnie doświadczenie.
- Bardzo mocna pozycja rynkowa w woj. podlaskim oraz woj. lubelskim.
- Perspektywa dynamicznego wzrostu w konsekwencji otworzenia nowych biur.
- Perspektywa dynamicznego wzrostu w konsekwencji otworzenia nowych biur.
- Dobre perspektyw rynkowe (rekomendacja T, wysoka dynamika wzrostu zadłużenia gospodarstw).
Więcej szczegółów możecie Państwo znaleźć w dokumencie inormacyjnym:
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z:
Cezary Gadowski
Dyrektor BRE CF
tel: 600 432 160
