INTER RAO Lietuva („Spółka”, „Grupa”) to czołowa grupa działająca na rynkach energetycznych w republikach bałtyckich i jeden z największych niezależnych dostawców energii na Litwie. Spółka handluje energią elektryczną na wiodącej europejskiej giełdzie Nord Pool Spot, jest też operatorem jednej z największych farm wiatrowych na Litwie. Grupa dynamicznie rozwija swoją działalność na Łotwie i w Estonii. W ostatnich latach INTER RAO Lietuva wypłacało akcjonariuszom znaczne dywidendy.
INTER RAO Lietuva jest liderem w obrocie energią elektryczną na Litwie, a jej udział w obrotach na giełdzie energii na Litwie wyniósł w 2011 roku 44 proc. W 2011 roku INTER RAO Lietuva osiągnęło wolumen obrotu energią na poziomie 5 866 GWh.
INTER RAO Lietuva jest również aktywne w segmencie sprzedaży klientom detalicznym, co czyni je jednym z największych niezależnych dostawców energii na Litwie i rosnącym w znaczenie podmiotem na Łotwie i w Estonii. Grupa jest właścicielem 30 MW farmy wiatrowej zlokalizowanej koło Vydmantai na zachodzie Litwy (jedna z największych farm wiatrowych na Litwie).
W ostatnich latach rynki energetyczne w republikach bałtyckich ulegały dynamicznym zmianom. Od kilku lat rządy Litwy, Łotwy i Estonii realizują plan integracji rynków poszczególnych państw we wspólny rynek energetyczny połączony z europejskim systemem energetycznym.
Od zamknięcia elektrowni atomowej w Ignalinie pod koniec 2009 roku Litwa importuje zdecydowaną większość zużywanej energii. Na rynkach energetycznych republik bałtyckich postępuje liberalizacja. W 2013 roku wszyscy użytkownicy będą mogli swobodnie wybrać dostawcę energii. Na przyszły kształt rynków energetycznych w regionie może wpłynąć powstanie elektrowni atomowych oraz budowa nowych połączeń energetycznych pomiędzy krajami.
Strategia:
- umacniać pozycję lidera hurtowego obrotu energią na Litwie
- kontynuować wzrost udziału w rynkach łotewskim i estońskim
- zwiększać produkcję zielonej energii poprzez przejęcia lub budowę projektów zlokalizowanych w państwach regionu Morza Bałtyckiego
- zwiększać swoją obecność w segmencie sprzedaży do odbiorców końcowych na Litwie i Łotwie oraz rozpocząć tego typu sprzedaż w Estonii
- rozpocząć działalność na rynku polskim poprzez zaangażowanie się w obrót energią elektryczną na giełdzie; w dłuższej perspektywie Grupa może zaangażować się w import energii do Polski
W pierwszej połowie 2012 roku INTER RAO Lietuva miało przychody na poziomie 453 mln LTL (ok. 544 mln PLN) i zysk netto na poziomie 30,8 mln LTL (ok. 37 mln PLN). Akcjonariusze Spółki zdecydowali o wypłacaniu w formie dywidendy, w przypadku braku realizowania znaczących inwestycji, nie mniej niż 70 proc. zysku netto.
Wykres 1. Przychody
Wykres 2. Zysk netto i EBITDA
 |
 |
Większościowym akcjonariuszem INTER RAO Lietuva, kontrolującym 51 proc. akcji, jest RAO Nordic OY, fińska spółka zależna INTER RAO UES, czołowego rosyjskiego producenta energii. Pozostałe 49 proc. akcji Spółki jest w posiadaniu litewskiej firmy inwestycyjnej Scaent Baltic.
Oferta publiczna na Litwie i w Polsce
INTER RAO Lietuva przeprowadza ofertę publiczną akcji na Litwie i w Polsce oraz ubiega się o dopuszczenie akcji do obrotu na GPW w oparciu o prospekt opublikowany 27 listopada 2012 r. Oferta obejmuje do 4 000 000 istniejących akcji INTER RAO Lietuva sprzedawanych przez Scaent Baltic.
Oferta składa się z oferty publicznej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych na Litwie i w Polsce, jednocześnie akcje sprzedawane są w ramach oferty prywatnej (private placement) zagranicznym inwestorom instytucjonalnym. Oferta nie jest podzielona na transze.
Zapisy dla inwestorów indywidualnych trwają od 27 listopada do 7 grudnia za pośrednictwem Orion Securities – zapisy mogą składać wszyscy inwestorzy posiadający rachunek maklerski w Polsce.
Inwestorzy mogą składać zapisy na akcje Spółki po cenie maksymalnej wynoszącej 6,55 euro lub ekwiwalencie ceny maksymalnej w złotych wynoszącym 26,92 zł.
Zapisy będą przyjmowane za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.orion.lt. Wypełniony formularz należy przesłać do Orion Securities e-mailem: [email protected] lub faksem: +370 5 231-38-40.
Ostateczna cena oferowanych akcji zostanie ustalona i ogłoszona do około 10 grudnia i będzie taka sama zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.
Rozliczenie oferty jest planowane na 13 grudnia lub w zbliżonym terminie, a debiut na GPW jest planowany na 18 grudnia lub w zbliżonym terminie.
Zastrzeżenie prawne:
Wyłączone z dystrybucji, bezpośredniej lub pośredniej, w USA, Australii, Kanadziej i Japonii.
Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie zostały i nie zostaną dopuszczone do obrotu na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze zmianami, ("Amerykańska ustawa o papierach wartościowych") i nie mogą być oferowane i sprzedawane w USA lub do osób z USA, chyba, że papiery wartościowe zostaną dopuszczone do obrotu na podstawie Amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych lub będzie możliwe skorzystanie z jednego z wyjątków od konieczności dopuszczenia do obrotu przewidzianego w Amerykańskiej ustawie o papierach wartościowych. Nie będzie oferty publicznej papierów wartościowych w USA.
Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinna, w całości ani w części, stanowić, ani nie może być rozumiana, jako jakakolwiek oferta sprzedaży lub subskrypcji, ani jako zaproszenie do złożenia oferty kupna lub subskrypcji jakichkolwiek papierów wartościowych AB INTER RAO Lietuva („Spółka”) w Zjednoczonym Królestwie, Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub Japonii (ani w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie jest niezgodne z prawem), ani też nie powinna w całości ani w części stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki.
Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej akcji Spółki na terytorium Polski i Litwy („Oferta") jest prospekt („Prospekt"), przygotowany w związku z ofertą publiczną akcji adresowaną do inwestorów na terytorium Polski i Litwy, oraz ubieganiem się o dopuszczenie wszystkich akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPWW”).
W dniu 23 listopada 2012 r. Prospekt w został zatwierdzony przez Bank Centralny Republiki Litewskiej (Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas, "BCRL"), będący organem nadzoru nad rynkami finansowymi na Litwie, i został udostępniony przez Spółkę do publicznej wiadomości po spełnieniu warunków określonych w art. 12 prawa Republiki Litewskiej z dnia 18 stycznia 2007 r. o papierach wartościowych, ze zmianami, oraz art. 37 polskiej ustawy z dnia 2 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. po otrzymaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego od BCRL dokumentu potwierdzającego zatwierdzenie Prospektu razem z kopią Prospektu oraz tłumaczeniem podsumowania Prospektu na język polski.
Prospekt w formie elektronicznej jest dostępny na stronach internetowych: Spółki (www.interrao.lt) oraz UAB FMI Orion Securities (www.orion.lt). Egzemplarze Prospektu w wersji drukowanej można otrzymać bezpłatnie po zgłoszeniu stosownego żądania do Spółki lub do UAB FMI Orion Securities.
Źródło: Emitent
Niniejsze ogłoszenie ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie i Publicznej Ofercie Emitenta jest wskazany powyżej prospekt emisyjny.
