Zapisy w ofercie publicznej PPG S.A. tylko do 15 marca!

Zapisy w ofercie publicznej PPG S.A. tylko do 15 marca Inwestuj w moskiewskie nieruchomości razem z PPG S.A.

PPG S.A. perspektywiczna spółka - duże dyskonto w ofercie publicznej

Platinum Properties Group S.A. jest spółką publiczną, realizującą projekty mieszkaniowe i komercyjne na terenie Federacji Rosyjskiej oraz w Polsce. Grupa PPG S.A. zajmuje się również  inwestowaniem, obrotem i zarządzaniem projektami w obszarze nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. W 2009 r. spółka zadebiutowała na rynku NewConnect, zaś obecnie trwają zapisy w ofercie publicznej przed debiutem na GPW. Cena po jakiej inwestorzy mogą zapisywać się na akcje spółki została ustalona na poziomie 0,35 zł. Tym samym cena emisyjna zawiera bardzo duże dyskonto  w stosunku do ceny z rynku NewConnect oraz  wyceny DM AmerBrokers DM, który w raporcie z 13 lutego br. wycenił akcje Spółki w przedziale 0,72-0,80 zł. Zdaniem analityków bieżąca wycena rynkowa nie uwzględniania potencjału wynikającego ze spodziewanego wzrostu wyników spółki w nadchodzących latach, w związku z realizacją projektów. Maksymalna liczba akcji w ofercie, została określona na 140 mln akcji, zaś próg dojścia do skutku emisji na 20 mln akcji.

Oferta publiczna idealna dla inwestorów indywidualnych

W ramach emisji akcji serii E, PPG S.A. chce pozyskać ok. 45 mln zł.  Inwestorzy instytucjonalni zapisy mogą składać za pośrednictwem oferującego - NWAI Dom Maklerski, zaś inwestorzy indywidualni w POK-ach domów maklerskich, które utworzyły konsorcjum, w którego skład weszły BM Alior Banku, DM AmerBrokers i DM BOŚ. Utworzenie konsorcjum domów maklerskich, z uwagi na rozbudowaną sieć POK-ów, powinno ułatwić złożenie zapisów inwestorom indywidualnym, na których udział w ofercie Spółka liczy.

Podstawowe informacje o emisji:

• Akcje zwykłe na okaziciela serii E
• Oferowanych 20 - 140 mln akcji
• Obecna liczba akcji 619.034.378
• Transza Dużych Inwestorów do 90 mln akcji
• Transza Detaliczna do 50 mln akcji
• Cena emisyjna akcji serii  - 0,35 zł za jedną akcją
• Zapisy   4 - 15 marca 2013 r.

Dwa podstawowe cele emisyjne w ofercie publicznej PPG S.A. to zapewnienie wkładu własnego do projektu realizowanego przez spółkę Svetly Dali w Federacji Rosyjskiej oraz zasilenie tej spółki w kapitał obrotowy niezbędny do realizacji inwestycji. Łącznie na ten cel ma zostać przeznaczone 40 mln zł.

Svetly Daly - unikalny projekt na GPW

Inwestycja pod Moskwą stanowi ok. 90 proc. wartości inwestycji prowadzonych przez PPG S.A. Wartość projektu szacowana jest na ok. 1 mld USD, (ponad 3mld zł), czyli znacznie więcej niż największe projekty realizowane dotąd przez polskie firmy deweloperskie. PPG S.A., jako jedna z nielicznych spółek prowadzących działalność na rynku polskim, zdecydowała się na realizację projektu inwestycyjnego w Rosji, będąc przekonaną o potencjale rosyjskiego rynku nieruchomości i rentowności inwestycji tam realizowanych. Projekt realizowany będzie w gminie Lobnya, przy obwodnicy Moskwy w odległości około 6 km od lotniska Szeremietiewo. Inwestycja powstanie na działce o łącznej powierzchni 621 tys. m², na której powstanie ok. 420 tys. m² mieszkań i obiektów komercyjnych, gdzie zamieszka około 14 tys. osób. Inwestycja będzie realizowana w 6 etapach w okresie 7-8 lat. W skład projektu wejdą budynki mieszkalne wraz z parkingami, centrum handlowe i punkty detaliczne, centrum biznesowe, tereny rekreacyjne, przedszkola, szkoły, parki i infrastruktura drogowa. Zdywersyfikowany format projektu pozwoli znacząco obniżyć ryzyko związane ze zmianą preferencji nabywców nieruchomości. Średnia cena za metr kwadratowy wyniesie około
2 tys. USD.

Potencjał rynku Moskiewskiego

Inwestycję „Svetly Dali” wyróżniają w porównaniu z projektami realizowanymi w Polsce przez deweloperów, znacznie optymistyczniejsze prognozy dotyczące wzrostu rynku poparte sytuacją makroekonomiczną Rosji. Rynek moskiewski to ponad 15 mln mieszkańców - czyli znacznie więcej niż w średniej wielkości państwie europejskim. Bezrobocie wynosi w stolicy Rosji zaledwie 3,4 proc., zaś PKB w Rosji wynosi 4 proc. Dla porównania PKB w Polsce to zaledwie ok. 2 proc., zaś bezrobocie wynosi już 12 proc. Mieszkańcy Moskwy mogą się pochwalić również większymi zarobkami niż osoby pracujące w stolicy Polski. Średnia płaca w Moskwie, to ok.  35 tys. USD, przy zarobkach miesięcznych warszawiaków w wysokości 21 tys. USD.

Porównanie potencjału wybranych rynków:

Dane dotyczące rynku kredytów mieszkaniowych potwierdzają, perspektywy wzrostu dla rynku rosyjskiego. Podczas gdy w Polsce zadłużenie hipoteczne w stosunku do PKB wynosi ok. 20 proc., zaś w USA 76 proc., to w Rosji ten wskaźnik wynosi jedynie ok. 2-3 proc. Ta dysproporcja obrazuje, jak chłonny jest rynek rosyjski i jakie ma perspektywy wzrostu, oraz pozwala przypuszczać, że projekty deweloperskie na tamtejszym rynku będą w najbliższych kilku latach ponadprzeciętnie rentowne w porównaniu z projektami realizowanymi na bardziej rozwiniętych mieszkaniowo rynkach.

Mocne fundamenty PPG

PPG S.A. konsekwentnie  podnosi wartość Grupy Kapitałowej, co znalazło odzwierciedlone  w wynikach za 2012 r. Łączne przychody skonsolidowane Grupy na koniec roku wyniosły 44,0 mln zł, zaś zysk netto 12,6 mln zł. Wyniki osiągnięte w 2012 r. nie oddają jeszcze w pełni potencjału Spółki, który ma być widoczny w wynikach osiąganych przez PPG S.A. w 2013 r., kiedy będą uwzględnione wyniki sprzedaży i komercjalizacji I etapu inwestycji pod Moskwą. W 2013 r. PPG S.A. prognozuje osiągnięcie 103 mln zł (wzrost o ponad 130 proc.) przychodów oraz 32 mln zł zysku netto (wzrost o 153 proc.). W przyszłym roku PPG S.A. chce osiągnąć już 592 mln zł (+474 proc.) przychodów, co pozwoli na wypracowanie 36 mln zł zysku netto.

PPG inwestuje na rynkach z lukami popytowymi

PPG S.A. w swojej strategii koncentruje się na obecności na ponadprzeciętnie rentownych  rynkach gdzie jest widoczna tzw. luką popytową.  Przykładem takiej inwestycji, z uwagi na niesłabnące zainteresowanie kupujących i małą podaż nowych projektów, jest realizowana  w Warszawie budowa apartamentowca na Mokotowie - Rezydencji Naruszewicza, gdzie sprzedano już dwie trzecie inwestycji, co na tym etapie (prowadzone są obecnie prace wykończeniowe), jest dużym sukcesem Spółki. Średnia cena sprzedaży w tej inwestycji znacznie przewyższa obecnie średnią dla mieszkań sprzedawanych  na rynku warszawskim. Wśród realizowanych przez Platinum Properties Group S.A. inwestycji poza kompleksem Svetly Dali pod Moskwą i Rezydencją Naruszewicza, znajduje się również inwestycja w Poznaniu, gdzie powstanie biurowiec klasy „A”, o powierzchni użytkowej ponad 10 tys. mkw. Rynek poznański wyróżnia się bardzo dużym niedoborem nowoczesnej powierzchni komercyjnej i ma największe spośród miast wojewódzkich (poza Warszawą) stawki czynszów.

Kontakt dla inwestorów i mediów:

Agnieszka Forasińska

Dyrektor Biura Zarządu i Relacji Inwestorskich

tel. +48 22 397 33 51

e-mail: [email protected]

Źródło: Emitent

Zastrzeżenie prawne

Przedstawione w niniejszym materiale opisy produktowe nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny lub reklamowy i nie stanowi podstawy do nabycia papierów wartościowych w ramach oferty publicznej lub rekomendacji mogącej być podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnej. Jedynym prawnie wiążący dokumentem zawierający informacje o Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), oferowanych akcjach Spółki w ramach oferty publicznej oraz czynnikach ryzyka związanych  z inwestowaniem w Akcje jest prospekt emisyjny Spółki sporządzony w związku z publiczną ofertą emitowanych akcji serii E Spółki oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B, C, D i E oraz praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym GPW, który zostały zatwierdzony w dniu 12 grudnia 2012 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz opublikowany na stronie internetowej Spółki: www.ppgsa.pl oraz Oferującego www.nwai.pl.