Pharmena SA – opcja na biotechnologiczną gwiazdę. Emisja akcji serii D: 5-19 czerwca
Zapisy dla inwestorów w ofercie publicznej Pharmena SA na akcje serii D z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy od 5 do 19 czerwca 2013 r.
Pharmena SA to dynamicznie rozwijająca się polska spółka biotechnologiczna, która prowadzi działalność w zakresie opracowywania i komercjalizacji innowacyjnych produktów na bazie opatentowanej naturalnej substancji czynnej 1–MNA.
Cele emisji
W wyniku emisji 1 759 010 akcji zwykłych na okaziciela serii D z prawem poboru Spółka planuje pozyskanie ok. 13 000 000 zł netto.
Środki z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie II fazy („Proof of Concept”) badań klinicznych prowadzonych w Kanadzie nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym opartym na 1-MNA, którego wprowadzenie na rynek może stać się przełomem w leczeniu dyslipidemii. Wartość globalnego rynku leków przeciwmiażdżycowych ocenia się na 42 mld USD. Badania mają na celu potwierdzenie skuteczności działania substancji 1-MNA w wyższych dawkach.
Najważniejsze informacje o ofercie publicznej Pharmena SA
- Oferta publiczna obejmuje 1 759 010 akcji zwykłych na okaziciela serii D, oferowanych w ramach prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy
- Liczba jednostkowych praw poboru – 7 036 042
- Cena emisyjna – 7,50 zł za jedną akcję
- Stosunek prawa poboru do akcji nowej emisji – 4:1 (4 jednostkowe prawa poboru uprawniają do objęcia 1 akcji nowej emisji serii D)
|
Harmonogram emisji akcji serii D |
|
|
8 stycznia 2013 r. |
dzień ustalenia prawa poboru |
|
5 czerwca 2013 r. |
rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonywaniu praw poboru, tj. zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych |
|
5 - 14 czerwca 2013 r. |
notowanie na GPW jednostkowych praw poboru |
|
19 czerwca 2013 r. |
zakończenie wykonywania zapisów na akcje oferowane w wykonywaniu praw poboru, tj. zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych |
|
28 czerwca 2013r. |
przydział akcji oferowanych objętych w wykonywaniu praw poboru oraz zapisów dodatkowych |
|
1-4 lipca 2013 r. |
przyjmowanie zapisów na akcje oferowane nieobjęte w wykonaniu praw poboru przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu |
|
do 8 lipca 2013r. |
przydział akcji podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu |
Profil działalności Spółki
Działalność Spółki koncentruje się na opracowywaniu i komercjalizacji innowacyjnych zastosowań cząsteczki 1–MNA. Model biznesowy Pharmeny opiera się na działalności w trzech obszarach: prowadzeniu badań klinicznych nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym, produkcji innowacyjnych dermokosmetyków oraz wdrożeniu na rynek innowacyjnego suplementu diety opartego o 1-MNA stosowanego do zaspokajania potrzeb żywieniowych w profilaktyce miażdżycy (ochrona śródbłonka naczyniowego).
Najważniejszym projektem Pharmeny jest wprowadzenie innowacyjnego leku przeciwmiażdżycowego na rynek dyslipidemii, na którym w ciągu najbliższych czterech lat wygasają patenty na kluczowe obecnie dostępne terapie. Światowy rynek leków do jakich zalicza się 1-MNA szacowany jest na ok. 42 mld USD. Największy konkurencyjny preparat Pharmeny osiąga sprzedaż tylko na amerykańskim rynku ok. 1 mld USD rocznie. Prace badawcze związane z opracowaniem leku 1-MNA trwają od 2007 roku i są prowadzone w USA i w Kanadzie przez specjalnie w tym celu utworzoną spółkę zależną Cortria Corporation. Międzynarodowa ocena projektu prowadzonego przez Pharmenę w środowiskach naukowo-badawczych oraz wśród producentów leków jest bardzo wysoka (od 2008 r. jeden z dziesięciu najbardziej obiecujących projektów badawczych na świecie w zakresie zwalczania chorób układu krążenia – raport Windhover).
Więcej informacji na temat Spółki i oferty emisji akcji serii D z prawem poboru: www.pharmena.pl
Źródło: Emitent
Niniejsza informacja ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi Prospektu ani innego dokumentu ofertowego. Informacje o publicznej ofercie 1.759.010 akcji zwykłych na okaziciela serii D oferowanych w ramach prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy zostały opublikowane w prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 maja 2013 r., dostępnym na stronach internetowych emitenta pod adresem: www.pharmena.pl oraz oferującego pod adresem: www.dmprospectus.pl. Prospekt emisyjny akcji Pharmena SA.
