Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alior Banku podjęło decyzję o emisji nowych akcji bez prawa poboru. Tym samym była to druga próba uchwalenia emisji akcji. Na walnym zgromadzeniu w październiku nie uzyskano wymaganej ilości głosów. Jak poinformował Alior, wynikło to z nieporozumienia pomiędzy akcjonariuszem a jego pełnomocnikiem.
Łącznie wyemitowanych zostanie do 2 355 498 akcji, po cenie emisyjnej 73,30 zł. Emisja nowych akcji jest związana z przejęciem Meritum Bank. W październiku Alior podpisał z akcjonariuszami przejmowanego podmiotu (Innova Capital, WCP COOPERATIEF U.A. i EBOiR) przedwstępną umowę nabycia 97,9% akcji Meritum Bank, dających prawo do 95% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Umowa opiewa na kwotę 352,5 mln zł.
Prawo do objęcia akcji będzie przysługiwało posiadaczom warrantów subskrypcyjnych. Uprawnionymi do objęcia warrantów będą trzej główni akcjonariusze Meritum Banku. Prezes Alior Banku, Wojciech Sobieraj, poinformował, że liczy na fuzję prawną w I kwartale 2015 roku, a fuzja operacyjna powinna potrwać od sześciu do dziewięciu miesięcy.
Po trzech kwartałach bieżącego roku zysk netto Meritum Bank wzrósł do 45,2 mln zł z 7,6 mln zł rok wcześniej. Portfel kredytów na koniec III kwartału 2014 roku wyniósł 2,6 mld zł (wzrost o 17% rdr), a portfel depozytów 2,8 mld zł (wzrost o 15% rdr). Wskaźnik rentowności kapitału własnego wzrósł do 26,4% z 4,5% przed rokiem, a wskaźnik rentowności aktywów do 2% z 0,4%. Tabela poniżej przedstawia porównanie opisanych wielkości do Alior Banku.
|
3Q2014 |
Meritum Bank |
Alior |
|
Portfel kredytów [mld zł] |
2,6 |
22,8 |
|
Portfel depozytów [mld zł] |
2,8 |
22,6 |
|
Zysk netto [mln zł] (I-IIIQ2014) |
45,2 |
252** |
|
Suma bilansowa [mld zł] |
3,2 |
29,2 |
|
ROE* |
26,4% |
15,9%** |
|
ROA* |
2,0% |
1,5%** |
Źródło: Alior S.A., PAP
*Dla ostatnich 12 miesięcy
**Z wyłączeniem Polbita
Źródło: Alior S.A., PAP
