 |
Podsumowanie rocznych wyników (2014)
|
|
poniedziałek, 23 lutego br. godz. 10:00 |
|
Na pytania internautów odpowiadał Maciej Nowohoński, CFO
Maciej Nowohoński, CFO
Pan Maciej Nowohoński, ur. 1973, jest Członkiem Zarządu Orange Polska ds. Finansów od marca 2014 roku. Z Orange Polska związany jest od 2003 roku – pełnił różne funkcje o rosnącym zakresie odpowiedzialności w obszarze finansów, w tym w szczególności funkcję Kontrolera Grupy Orange Polska w latach 2006-2014. W latach 2010-2011 Maciej zajmował także stanowisko Członka Zarządu w spółce Emitel natomiast w latach 2011-2013 był Członkiem Zarządu ds. Finansów w spółce PTK Centertel. Maciej Nowohoński zasiada też w radach nadzorczych wybranych spółek Grupy Orange Polska. Przed dołączeniem do zespołu Orange pracował między innymi w Arthur Andersen i Andersen Business Consulting. Jest absolwentem kierunku Handel Zagraniczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz szkoły biznesu Hogeschool van Arnhem en Nijmegen w Holandii.
Najważniejsze informacje o Spółce:
Orange Polska S.A. jest wiodącym dostawcą usług telekomunikacyjnych w Polsce. Działa we wszystkich segmentach rynku telekomunikacyjnego. Świadczy usługi komórkowe, głosowe oraz internetowe w tym oparte na najnowszej technologii szybkiego mobilnego internetu LTE. Dostarcza również usługi stacjonarne, w tym głosowe, internetowe i telewizyjne. Działalność Orange Polska S.A. podlega regulacji i kontroli Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Orange Polska S.A. jest spółką o znaczącej pozycji rynkowej na określonych rynkach. Celem Orange Polska S.A. jest osiągnięcie silnej, wiodącej pozycji we wszystkich podstawowych segmentach działalności. Źródłem sukcesu będzie bogata oferta nowoczesnych usług, prężne i aktywne struktury sprzedażowe oraz wysoka jakość obsługi klienta, wzmocnione przez rozbudowaną infrastrukturę i zmotywowaną kadrę pracowników. Koordynacja wysiłków w ramach zwartego i efektywnego modelu biznesowego pozwoli na zapewnienie trwałego zwrotu akcjonariuszom.
Zapis czatu inwestorskiego
Moderator: Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Grupą Orange Polska, który odbędzie się 23 lutego (poniedziałek),o godz. 10.00. Na pytania inwestorów odpowiadać będzie Maciej Nowohoński, CFO. Zachęcamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line.
Moderator: Dzień dobry, witam Państwa na czacie. Nazywam się Maciej Nowohoński, jestem członkiem zarządu i dyrektorem finansowym Orange Polska. Zapraszam do zadawania pytań.
InwestycjePl: O jakie zdarzenia jednorazowe należy skorygować według Pana wynik EBITDA 2014?
Maciej Nowohoński: Istotne zdarzenia jednorazowe zostały wyeliminowane i tzw "skorygowana EBITDA" juz ich nie zawiera. W naszych sprawozdaniach opisujemy najistotniejsze zdarzenia. W sprawie szczegółowych pytań odsyłam do działu Relacji Inwestorskich.
Info_biz: Jakie wyniki w 2014 roku miał Nju Mobile? Jakie są cele dla tej marki na obecny rok?
Maciej Nowohoński: Liczba użytkowników Nju mobile wzrosła o ponad 60% w 2014 roku, wyniki były zadowalające. Plany na 2015 nie różnią się od tych z roku poprzedniego, ma ona służyć przede wszystkim cenowo wrażliwym klientom.
Katarzyna: Co mają Państwo na myśli informując o koordynacji wysiłków w ramach zwartego i efektywnego modelu biznesowego, co kryje się pod pojęciem tego modelu?
Maciej Nowohoński: Tutaj chodzi o kontynuację optymalizacji zarówno w zakresie kosztów operacyjnych jak i nakładów inwestycyjnych
megapack: Jaki jest obecny stan zadłużenia spółki, w jakich walutach spółka się zadłuża ? Czy tańszą formą pozyskiwania kapitału dla spółki są obligacje ?
Maciej Nowohoński: Orange Polska korzysta z linii kredytowych uruchomionych przez firmę-matkę Orange SA. Obecne zadłużenie netto to 4,1 mld zł - nieco ponad poziom rocznej EBITDA. Linie zostały uruchomione w maju 2014 i dzięki nim udało nam się wygenerować pierwsze oszczędności na obsłudze długu. Kolejne, istotniejsze oszczędności zobaczymy w roku 2015 (pełny roczny efekt). Oznacza to, ze nowy sposób kredytowania jest bardziej ekonomiczny niż poprzedni, który był oparty o obligacje.
PrzemysławRochon: Czy usługi Orange Finanse są realizowane z jakimś bankiem? Tak jak to robi Alior z T-Mobile.
Maciej Nowohoński: Tak, Orange Finanse jest realizowana we współpracy z mBankiem "produkty bankowe dostarcza mBank".
Pap: Z jakich źródeł będą finansowane inwestycje?
Maciej Nowohoński: Inwestycje w sieć są finansowane z przepływów pieniężnych generowanych na bieżąco. Niewykluczone, ze dodatkowy kredyt wesprze inwestycje w licencje na częstotliwości 800 i 2600 MHz.
megapack: Jaka jest w tej chwili struktura zatrudnienia, czy szykują się jakieś redukcje w celach oszczędnościowych ?
Maciej Nowohoński: W grudniu 2013 podpisana została umowa społeczna, na podstawie której wynegocjowano restrukturyzację zatrudnienia w latach 2014-2015. W 2014 redukcja objęła około 1500 osób, na rok 2015 przewidziane jest kolejne około 1400.
megapack: Jak ocenia Pan obecną wycenę spółki, czy w opinii Zarządu jest ona adekwatna do wyników finansowych ?
Maciej Nowohoński: Zarząd nie komentuje bieżącej wyceny Orange Polska. Uprzejmie odsyłamy do raportów analityków na nasz temat. Ostatnio pojawiło się sporo nowych.
akcjonariusz: W jakich obszarach możliwe są oszczędności ?
Maciej Nowohoński: Oszczędzamy w każdym obszarze. Poziom oszczędności wygenerowany w 2014 był znacząco wyższy niż w 2013 i wyniósł ponad 300 mln zł. Prawie 60% było w obszarach poza kosztami pracy. Ambicje zarządu w zakresie oszczędności na 2015 są duże.
sandacej: Witam, czy telefonia pre-paid ma duży wpływ na wyniki spółki?
Maciej Nowohoński: Przychody z pre-paid to nieco ponad 10% przychodów. Coraz więcej klientów pre-paid przenosi się do kontraktów abonamentowych. Wynika to z rosnących dochodów społeczeństwa z jednej strony oraz ze znaczącej obniżki opłat w segmencie abonamentowym. Segment pre-paid jest pełnoprawnym składnikiem portfolio Orange Polska i zapewne na długo jeszcze pozostanie atrakcyjny dla naszych klientów.
PrzemysławRochon: Czy w obecnym roku planowana jest redukcja zatrudnienia? Ile wynosi ono na koniec grudnia 2014 roku?
Maciej Nowohoński: Tak, około 1400 osób jest przewidziane do redukcji w roku 2015 na podstawie umowy społecznej. Na koniec 2014 zatrudnienie to nieco powyżej 18 000 osób.
Leszek: Jakie plany na ten rok ? Czy Orange Polska będzie szukać nowych gałęzi przychodowych? Czy rynek aplikacji mobilnych i gier wchodzi w rachubę ?
Maciej Nowohoński: Mamy nadzieje, ze aukcja LTE zostanie zakończona. Jeżeli uda nam się zdobyć licencje LTE to ruszy program inwestycyjny pod nowe atrakcyjne usługi szybkiego mobilnego Internetu. W dostępie stacjonarnym ruszamy właśnie z programem inwestycji w światłowody - w tym roku chcielibyśmy dotrzeć do 650 tysięcy gospodarstw domowych w Polsce. Przewidujemy szybki wzrost w obszarze ICT i na rynku dostępu do Internetu mobilnego. Wzrośnie segment Internet of Things. Aplikacje mobilne i gry to obszar nieco poza głównym core-businessem Orange Polska.
Marek Wdowczyk: Mam pytanie odnośnie struktury przychodów, które z nich mają i będą miały tendencję spadkową, a które będą \'koniami pociągowymi\' ?
Maciej Nowohoński: Mocno rosną przychody związane z mobilnym przesyłem danym. Liczymy na utrzymanie tego trendu. Liczymy że presja na przychody głosowe mobilne będzie się stopniowo wygaszać. Mamy nadzieję na odwrócenie tendencji w internacie stacjonarnym dzięki planowanym inwestycjom w światłowód. Mamy też plany wzrostowe w kategorii przychodów ICT. Nie należy liczyć na odwrócenie tendencji spadkowej w telefonii tradycyjnej, chociaż tutaj też robimy postęp żeby zahamować spadki.
Korzeniowski: Witam, nie mogę znaleźć prezentacji w po polsku, gdzie je mogę znaleźć ?
Maciej Nowohoński: Niestety nie mamy prezentacji w języku polskim. Po potrzebne informacje odsyłam do działu relacji inwestorskich, kontakty na naszej stronie internetowej.
Kryspin: Jakie czynniki zdecydowały o sprzedaży Wirtualnej Polski ? Na jakie cele biznesowe zostały przekazane środki z tej sprzedaży?
Maciej Nowohoński: Mamy nadzieje, ze Wirtualna Polska będzie rozwijać się jeszcze szybciej w nowym układzie właścicielskim. Pojawią się zapewne nowe synergie w ramach biznesu mediowego. Środki ze sprzedaży WP wesprą rozwój sieci Orange Polska, zarówno mobilnej jak i stacjonarnej.
Ricardo: Jakie usługi w tej chwili mają największy udział w przychodach?
Maciej Nowohoński: W roku 2014 po ok. 45-47% przypadało zarówno na usługi stacjonarne jak i mobilne. Pozostała część to sprzedaż sprzętu oraz inne (np. ICT).
Alex: Dzień Dobry, w jakim zakresie uważają Państwo, że oferta Orange jest atrakcyjniejsza od innych operatorów ?
Maciej Nowohoński: Orange Polska jako jedyny operator w Polsce daje całą paletę usług telekomunikacyjnych. W jednym miejscu klient może kupić smartfon lub tablet, usługi mobilne głosowe i przez Internet, szybki Internet stacjonarny, telewizję oraz ważne dodatki jak konto bankowe, energię elektryczną lub monitoring domu przez kamerę internetową. Klienci biznesowi mają dostęp do usług głosowych i transmisji danych oraz data center. Czyli wszechstronność oferty i jej jakość - to nas wyróżnia. Nie chcemy konkurować ceną.
PrzewMario: Jaki jest planowany CAPEX na 2015?
Maciej Nowohoński: Na 2015 planujemy capex nieco poniżej 2 mld zł. czyli trochę powyżej 2014. Z tego do 450 mln zł planujemy wydać na światłowodową sieć dostępową. Z wyłączeniem tego projektu capex będzie niższy niż w roku poprzednim kiedy wyniósł niecałe 1.8 mld zł.
sunek: Czy planowane są przejęcia w branży?
Maciej Nowohoński: W tej chwili stawiamy na rozwój organiczny, ale strategia Orange Polska nie wyklucza przejęć.
Pap: Jakiej dywidendy możemy się spodziewać za 2015?
Maciej Nowohoński: Podczas prezentacji wyników za rok 2014 zarząd zadeklarował rekomendację dywidendy na poziomie 0,50 zł płatnej w roku 2015. Rekomendacja musi być jeszcze zatwierdzona przez WZA Spółki.
Leszek: Jaka przyszłość kanału Orange Sport ?
Maciej Nowohoński: Zobaczymy, sprawa jest w tym momencie otwarta.
Krzyko: Informują Państwo o motywowaniu pracowników, czy są już jakieś zaplanowane działania, programy?
Maciej Nowohoński: Praktycznie co roku Orange Polska jest wyróżniane statusem "pracodawca roku" jako jedna z najlepszych firm w Polsce. Upraszczamy procesy biznesowe, podnosimy kompetencje menedżerskie a model zarzadzania oparty jest na zaufaniu i delegacji odpowiedzialności. Jako jedna z niewielu korporacji w Polsce prowadzimy przekrojowe i regularne badania nastrojów w spółce a wyniki są regularnie analizowane i wykorzystywane w zarzadzaniu zespołami.
Leszek: Czy planują Państwo inwestycje w telewizję ?
Maciej Nowohoński: Nie ma takich planów. Obecnie dostarczycielem kontentu dla naszej oferty TV jest platforma nc+. Jesteśmy ze współpracy zadowoleni.
bankier: Czy w ramach Orange Finanse będą dostarczane wszystkie produkty finansowe czy tylko wybrane ?
Maciej Nowohoński: Usługa jest bardzo rozwojowa. Na dziś mamy już ponad 50 tysięcy klientów. Współpracujemy w tej dziedzinie z bankiem uniwersalnym, mBankiem. Tak więc paleta produktów bankowych dostępna dla naszych klientów jest niezwykle szeroka i atrakcyjna - i będzie się rozwijać.
Telkomfan: Ile klientów ma obecnie Orange w technologii FTTH, lub innych technologiach najszybszego Internetu stacjonarnego (mam na myśli powyżej 30Mb/s?).
Maciej Nowohoński: Na koniec 2014 mieliśmy 160 tys. użytkowników szybkiego stacjonarnego Internetu
goog: Jakiej dywidendy można spodziewać się za rok 2014, czy będzie to kwota bliska 0,5 zł na akcję?
Maciej Nowohoński: Na to pytanie już padła odpowiedź.
Ksiegowy: Z czego wynika dość duża stawka stosowanej amortyzacji?
Maciej Nowohoński: Stawki amortyzacji które stosujemy w Orange Polska są zgodne z ustawą o rachunkowości. Poziom amortyzacji do aktywów brutto jest zbliżony do innych telekomów o podobnej strukturze.
Telkomfan: Czy dywidenda 0,5 zł jest całkowicie pokryta wolnymi przepływami pieniężnymi? Ile wynoszą takie przepływy skorygowane (tzn. takie które utrzymają się w długim terminie) na akcję?
Maciej Nowohoński: Na rok obecny planujemy przepływy organiczne na poziomie ok.900 mln zł, w porównaniu z zarekomendowaną płatnością dywidendy 656 mln. Ta prognoza przepływów nie obejmuje płatności na licencje, czyli ma właśnie za zadanie pokazanie trendów długoterminowych bez zdarzeń jednorazowych.
Simon: Jaki udział w przychodach stanowią usługi telefonii stacjonarnej? Czy tendencja jest spadkowa?
Maciej Nowohoński: W 2014 telefonia stacjonarna stanowiła 16% przychodów w porównaniu z 18% w roku 2013.
Marek Toczynski: W jakim zakresie w ramach usług ICT Orange chce rywalizować z konkurencją? Jakie usługi są kluczowe z punktu widzenia prowadzonego biznesu (wielkość przychodu) ?
Maciej Nowohoński: Rynek ICT rośnie w Polsce z ponad dziesięcioprocentową dynamiką co roku. Nowe obszary wzrostu to tzw SmartCities oraz bezpieczny dostęp do Internetu i walka z cyber przestępczością.
klos: Przychody Orange Polska z usług telefonii komórkowej spadły o ponad 5% po wynikach za 2014 z czego to wynika? Jak planujecie odbudować przychody w tym segmencie?
Maciej Nowohoński: Spadek wynikał głównie z presji cenowej w usługach głosowych. Szczególnie w segmencie klientów biznesowych. Częściowo presję cenową udaje nam się zmitygować poprzez pozyskiwanie nowych klientów. Częściowo również spadek przychodów wynika ze zmian w preferencjach klientów - coraz większej popularności ofert bez telefonu tzw. SIMO, co powoduje niższy przychód na klienta (oczywiście po drugiej stronie jest też niższy koszt).
obserwator: Czy mógłby Pan coś więcej powiedzieć o projekcie Orange Energia ?
Maciej Nowohoński: Wkrótce klienci Orange będą mogli opłacić rachunek za energię w domu wraz z rachunkiem za telefon. Atrakcyjność cenową będzie można sprawdzić na stronie Orange lub w sklepie dzięki prostemu i funkcjonalnemu kalkulatorowi opłat. Zachęcam do sprawdzenia jak tylko usługa ruszy komercyjnie.
kalenji: Jak wygląda w tej chwili struktura klientów pomiędzy indywidualnych a biznesowych ?
Maciej Nowohoński: Podajemy takie informacje tylko dla segmentu abonamentowego telefonii komórkowej - klienci biznesowi to ok. jedna trzecia.
Fibonanci: Czy mógłby Pan skomentować obecny stan związany z prowadzonym przetargiem na częstotliwości z zakresu 800 MHz i 2,6 GHz. Gra toczy się o miliardy złotych i LTE dla milionów Polaków. Kiedy można spodziewać się rozstrzygnięć ?
Maciej Nowohoński: Niestety, w związku z toczącym się procesem nie komentujemy wydarzeń wokół aukcji. Bardzo proszę o zrozumienie.
kalenji: Ile gospodarstw domowych korzysta w tej chwili z telefonii stacjonarnej ? Jaka jest średnia wartość abonamentu brutto ?
Maciej Nowohoński: Posiadamy ok 4.5mln klientów telefonii stacjonarnej, z czego zdecydowana większość to gospodarstwa domowe. Wartość przychodu na klienta to ok. 40 zł.
Info_biz: Jakie oprocentowanie mają pożyczki od jednostki powiązanej? Kto jest właścicielem Atlas Services Belgium S.A?
Maciej Nowohoński: Oprocentowanie to ok. 4%. Jest to spółka zależna od Oragne SA w Paryżu.
Moderator: Bardzo dziękuję wszystkim za udział w czacie. Na pytania, które nie zdążyłem odpowiedzieć, postaram się dać odpowiedź w trybie offline. Maciej Nowohoński.
ODPOWIEDZI OFFLINE
Stanislaw: Czy znają Państwo mniej więcej liczbę indywidualnych akcjonariuszy.
Maciej Nowohoński: Na podstawie list dywidendowych szacujemy, że wszyscy akcjonariusze indywidualni to około 8% kapitału.
Info_biz: Jakie istotne procesy sądowe toczą się przeciwko Orange, które mogą skutkować w negatywnym scenariuszu wypływem gotówki?
Maciej Nowohoński: Jeśli chodzi o ryzyka związane z procesami sądowymi to odsyłam do raportu rocznego. Co mogę szerzej skomentować, to jeśli chodzi o potencjalną karę z Komisji Europejskiej (na co spółka zawiązała rezerwy w poprzednich latach) to płatności nie należy się raczej spodziewać w 2015 roku.
Info_biz: Jakie są cele finansowe na obecny rok? Czy Zarząd ma postawiony np. cel poprawy zysku netto wobec 2014 roku?
Maciej Nowohoński: Jedynymopublikowanym celem finansowym jest ten w zakresie organicznych przepływów pieniężnych. Wynosi on na rok 2015 około 900 mln zł. Sądzimy, że cele w zakresie przepływów pieniężnych dają lepszy obraz kondycji spółki niż zysk netto.
Zdzisław: Informują Państwo że Orange rozważy rozwój przez przejęcia w segmencie ICT? Można poprosić o więcej informacji? Czy wiadomo już jakie podmioty?
Maciej Nowohoński: Niestety, nie komentujemy potencjalnych celów przejęć.
AkcjonariuszKa: Czy prowadzone działania marketingowe przekładają się na wyniki, jak jest to mierzone? Czy nie są ponoszone za duże nakłady?
Maciej Nowohoński: Tak, w spółce bardzo skrupulatnie mierzymy efektywność działań marketingowych. W ubiegłym roku ta efektywność wzrosła, wydaliśmy sporo mniej na reklamę i marketing, podczas gdy pozyskaliśmy ponad 300 tysięcy nowych użytkowników usług mobilnych.
Telkomfan: W jaki sposób Orange realizuje usługę LTE skoro brakuje licencji na częstotliwość? Czy ta usługa idzie teraz przez roaming na obcej sieci?
Maciej Nowohoński: Usługa LTE jest realizowana na częstotliwości 1800MHz, podobnie jak to jest w przypadku innych operatorów. Pasmo to współdzielimy z T-Mobile na podstawie umowy zawartej w roku 2013.
Telkomfan: Czy projekt Nju Mobile jest rentowny?
Maciej Nowohoński: Tak, jest rentowny. Marża jest satysfakcjonująca. Koszty tzw. bezpośrednie są bardzo niskie ponieważ nie ponosimy kosztów związanych z subsydiowanym sprzętem. Poziom marży zależy głównie od poziomu środków na reklamę i marketing.
Ksiegowy: W roku ubiegłym spółka zmniejszyła o 400 mln zł zadłużenie netto. Jaki jest cel na obecny rok w tym zakresie?
Maciej Nowohoński: Nie podajemy celu w tym zakresie. Poziom zadłużenia będzie zależał między innymi od tego ile zapłacimy za częstotliwości. Jeśli chodzi o cel zadłużenia w stosunku do EBITDA, to nie chcemy żeby w długim okresie przekraczał on poziom 1.5 raza (obecnie wynosi 1.1 raza).
vio: Czy można przejąć jakiś podmiot, który posiada linie światłowodowe?
Maciej Nowohoński: Jak rozumiem, to pytanie jest w kontekście naszego projektu inwestycji w światłowodową sieć dostępową – czy zamiast sami budować możemy kogoś przejąć, kto już ma te linie. Otóż nie bardzo, ponieważ nasza inwestycja jest w sieć dostępową (czyli tzw. ostatnią milę) a tutaj bardzo niewiele podmiotów do tej zrobiło inwestycje w tej technologii.
matrixmen: Można przybliżyć strukturę CAPEX?
Maciej Nowohoński: W 2014 roku 32% to systemy i infrastruktura IT, 24% stacjonarna sieć dostępowa, 20% sieć mobilna, 14% to sieć szkieletowa i reszta to głównie sprzęt kliencki.
maslove: Wartość firmy w bilansie to blisko 4 mld zł, z czego ona pochodzi?
Maciej Nowohoński: Większość pochodzi z przejęcia mniejszościowego pakietu w Centertelu w roku 2005.
Ksiegowy: Jakie składniki składają się w pozostałych wartościach niematerialnych?
Maciej Nowohoński: Głównie są to licencje telekomunikacyjne i oprogramowanie informatyczne
goog: Na jakich rynkach Orange Polska ma znaczącą pozycję rynkową?
Maciej Nowohoński: Na wszystkich na których działa. Na przykład, wg naszych szacunków nasz udział w rynku stacjonarnego internetu to prawie 40%, telefonii komórkowej ok. 27%, telefonii stacjonarnej to prawie 60%.
MarianDorocinski: Spółka twierdzi, że utrzymywała mocną dyscyplinę kosztową w 2014 roku. Jakie to były procesy konkretnie?
Maciej Nowohoński: W 2014 wygenerowaliśmy ponad 300mln trwałych oszczędności kosztowych, co było znacząco więcej niż w 2013. Oszczędzaliśmy we wszystkich obszarach działalności. Ok. 40% pochodziło z redukcji zatrudnienia, na podstawie umowy społecznej z 2013. Kolejne 16% to oszczędności w zakresie infrastruktury sieci i IT, 14% to oszczędności w zakresie kosztów nieruchomości. Ponadto oszczędzaliśmy w kosztach komercyjnych i ogólnych.
InwestycjePl: Orange podobnie jak T-Mobile i Plus integruje działalność telekomunikacyjną z bankową. Jakie korzyści daje dodanie do standardowej oferty usług finansowych ?
Maciej Nowohoński: W sytuacji, gdy coraz więcej naszych klientów korzysta ze smartfonów do zarządzania wszystkimi aspektami życia, jesteśmy przekonani, że mobilna platforma bankowa to dobry komplementarny produkt do naszych usług telekomunikacyjnych. Na pewno nie staniemy się bankiem, chodzi o zwiększenie lojalności klienta i zaoferowania mu usług uzupełniających.
michaś: Przepraszam, a co Pan ma na myśli pisząc segment Internet of Things, co się pod tym kryje ?
Maciej Nowohoński: Internet of Things, czyli Internet rzeczy. Mówimy o tym zjawisku w przypadku podłączenia do sieci i porozumiewania się przedmiotów, np. artykułów gospodarstwa domowego, urządzenia grzewcze.
catepilar: Czy oferta Virgin Mobile może odebrać klientów Nju ? Spodziewam się, że ta grupa klientów jest mało przywiązana do marki, decyduje przede wszystkim cena.
Maciej Nowohoński: Jak do tej pory nie zaobserwowaliśmy istotnego wpływu oferty Virgin Mobile na wyniki Nju. Unikalną cechę nju, oprócz braku umowy lojalnościowej, stanowi usługa ”nie zapłacisz więcej niż” 39 PLN co oznacz,a że Nju gwarantuje elastyczny rachunek od 9 jeżeli nie używa się usług , do 39 PLN jako opłatę maksymalną. Virgin opłata 29PLn jest opłata stałą.
