Wirtualna Polska poinformowała o ustaleniu ceny emisyjnej akcji na poziomie 32 zł.
Spółka podała też ostateczną liczbę akcji oferowanych – w ilości 9 192 378, z których 3 339 744 będą stanowiły nowe akcje, a 5 852 634 akcje sprzedawane przez akcjonariusza. Dla inwestorów indywidualnych będzie skierowanych 1 378 857 akcji, a pozostała część do inwestorów instytucjonalnych. Z takiej struktury emisji wynika, że spółka może pozyskać około 100 mln zł nowych środków. Wcześniej WP w prospekcie dopuszczała możliwość zaoferowania w IPO większej ilości akcji, jednak od początku zaznaczała, że zamierza pozyskać od 80 do 100 mln zł nowego kapitału, a ostateczna ilość oferowanych walorów będzie uzależniona od finalnej ceny akcji po jej ustaleniu.
Wykorzystanie pozyskanych środków z IPO ma zostać spożytkowane zgodnie z prospektem emisyjnym następująco - od 20 mln zł do 30 mln zł ma zostać przeznaczone na spłatę zadłużenia. Spowoduje to obniżenie wskaźnika zadłużenia całkowitego netto Grupy do wyniku EBITDA poniżej 2,0. Pozostałe pozyskane środki w wysokości od 50 mln zł do 80 mln zł mają zostać przeznaczone na finansowanie akwizycji realizowanych w ramach przyjętej strategii Grupy. Przejęcia mają dotyczyć podmiotów świadczących usługi zbliżone do usług Grupy lub wobec nich komplementarnych.
Harmonogram oferty przewiduje przydział oferowanych akcji na 30 kwietnia 2015 r., a zakładany pierwszy dzień notowań akcji i praw do akcji na GPW na około 8 maja 2015 r.
Spośród najważniejszych czynników ryzyka dla spółki w specjalnym raporcie analitycznym (dostępny jest w tym miejscu) wskazaliśmy na:
- rosnący poziom konkurencji, który może odbierać użytkowników usług i portali Grupy WP.PL, a to może przełożyć się na poziom generowanych przychodów,
- w związku z dużym poziomem zadłużenia odsetkowego (co samo w sobie jest istotnym ryzykiem), niekorzystnie na spółkę mogą wpływać w przyszłości rosnące, rynkowe stopy procentowe,
- rozpowszechnianie się oprogramowania do blokowania reklam w internecie,
- ryzyko hakerskich ataków na internetowe aktywa Grupy
- umiejętność spółki dostosowywania się do wysokiej dynamiki branży internetowej
Źródło: Wirtualna Polska Holding S.A.
