Spółka Wirtualna Polska Holding przydzieliła 9 192 378 oferowanych akcji w IPO. Spośród nich 3 339 744 stanowią akcje nowej emisji, a pozostała część to akcje sprzedawane przez dotychczasowego akcjonariusza.
Inwestorzy indywidualni złożyli zapisy na 8 177 332 akcji, a transza dla nich dedykowana obejmowała 1 378 857 walorów. W ofercie przydzielono akcje 7 379 inwestorom indywidualnym. Stopa redukcji wyniosła zatem 83,138%. Popyt ze strony inwestorów instytucjonalnych opiewał na 7 813 521 akcji. Ostateczna cena emisyjna wyniosła 32 zł wobec ceny maksymalnej ustalonej wcześniej na poziomie 37 zł. Tym samym spółka pozyskała około 100 mln zł, czyli tyle, ile zamierzała.
Wykorzystanie środków z IPO
Od 20 mln zł do 30 mln zł pozyskanych z oferty publicznej ma zostać przeznaczone na spłatę zadłużenia. Ma to spowodować obniżenie wskaźnika zadłużenia całkowitego netto Grupy do wyniku EBITDA poniżej 2:1. Pozostałe pozyskane środki w wysokości od 50 mln zł do 80 mln zł mają zostać przeznaczone na finansowanie akwizycji realizowanych w ramach przyjętej strategii Grupy. Przejęcia mają dotyczyć podmiotów świadczących usługi zbliżone do usług Grupy lub wobec nich komplementarnych. Na moment publikacji prospektu emisyjnego spółki Grupy nie były stroną wiążących zobowiązań co do przejęcia nowych podmiotów. Do czasu całkowitego wydatkowania środków pozyskanych z emisji, będą one lokowane na lokatach bankowych oraz inwestowane w skarbowe papiery wartościowe. W 2014 roku Grupa przeznaczyła na akwizycje 70,2 mln zł, bez uwzględnienia Dawnej Wirtualnej Polski.
Wartość przeprowadzonej oferty wyniosła 294,2 mln zł. Pierwszy dzień notowań akcji Wirtualnej Polski na GPW zaplanowany jest na 7 maja 2015 roku.
Źródło: Wirtualna Polska Holding S.A.
