 |
Temat czata: Oferta Publiczna akcji ATAL S.A. |
|
1 czerwca godzina 11:00 |
 |
Na pytania inwestorów odpowiedział:
Mateusz Juroszek - Wiceprezes oraz członek zarządu spółki deweloperskiej ATAL. S.A, związany z firmą od 8 lat. W spółce odpowiada za planowanie strategii Grupy, zarządzanie działalnością na rynku warszawskim oraz nadzór nad działaniami z zakresu marketingu i PR. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako członek rady nadzorczej ATAL, Prezes Atal International oraz w renomowanych firmach doradczych takich, jak BAA i Horus Investment. Jest także współwłaścicielem a zarazem Prezesem działającej w sektorze zakładów bukmacherskich firmy Star-Typ Sport, w której posiada 33% udziałów. Posiada dyplom z zakresu strategii zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Opis spółki:
ATAL S.A. (www.atal.pl) to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Założycielem i właścicielem ATAL jest Zbigniew Juroszek, który posiada 25-letnie doświadczenie zawodowe. Do tej pory ATAL sprzedał ponad 5600 mieszkań o powierzchni przekraczającej 335 tys. mkw., co zapewnia spółce czołową pozycję wśród największych przedsiębiorstw w branży. W aktualnej ofercie sprzedaży znajdują się inwestycje deweloperskie realizowane w Krakowie, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu oraz w Warszawie. Stabilność spółki gwarantuje kapitał własny o wartości ponad 400 mln zł. ATAL jest członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich. W grudniu 2013 roku obligacje spółki zadebiutowały na rynku Catalyst. Spółka planuje debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w czerwcu 2015 r.
Zapis czatu inwestorskiego
Moderator: Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim, który odbędzie się w dniu 1 czerwca o godzinie 11:00. Na pytania internautów odpowiadać będzie Mateusz Juroszek - Wiceprezes Zarządu Atal S.A. Zachęcamy do zadawania pytań off-line już dziś.
Moderator: Witamy na czacie inwestorskim. Zapraszamy do zadawania pytań
mariuszs: dlaczego warto kupić akcje ATAL?
Mateusz Juroszek: Akcje są w dobrej cenie. Warto spojrzeć na wskaźnik cena do zysku, najwyższą marżowość wśród deweloperów oraz dobrą strategię.
Krzyko: W 2014 roku spółka sprzedała mniej mieszkań niż w 2013. Dlaczego? Jaka tendencja będzie w przyszłych latach?
Mateusz Juroszek: 2013 r. był wybitnie dobry. Sprzedaliśmy znacznie więcej mieszkań niż zakładaliśmy, dlatego musieliśmy uzupełnić swoją ofertę. Pierwsze miesiące 2015 r. są już bardzo udane i rekordowe, z optymizmem patrzymy na cały bieżący rok.
GPW_fan: Co wyróżnia Atal na tle szerokiej konkurencji już notowanej na GPW?
Mateusz Juroszek: Jesteśmy zarówno firmą deweloperską oraz generalnym wykonawcą realizowanych projektów. Dlatego osiągamy wysoką marżę na tle konkurentów. Obecność w pięciu miastach gwarantuje nam dywersyfikację przychodów.
inwestor99: Czy cena 22 zł za akcję jest atrakcyjna?
Mateusz Juroszek: Jest to cena, która jest fair, ale jest też atrakcyjna i daje szansę wzrostu zarówno inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym.
Dorka: Ile ziemi pod zabudowe posiada obecnie spółka? Ile planuje zakupić i gdzie?
Mateusz Juroszek: Aktualnie posiadamy bank ziemi na wybudowanie około 430 tys. PUM (powierzchni użytkowej mieszkań).
Dorka: Jak ocenia Pan najbliższą przyszłość dla deweloperów?
Mateusz Juroszek: Uważamy, że rynek w ostatnich latach stabilnie się rozwijał. Jednocześnie w Polsce mamy wciąż duży potencjał. Perspektywy dla deweloperów, którzy mają dobrą strategię oraz środki na finansowanie działalności są optymistyczne.
irennn: Na jakich rynkach zamierzacie realizować najwięcej projektów deweloperskich i dlaczego?
Mateusz Juroszek: Nasze dwa najważniejsze rynki to Warszawa i Kraków. Na rynku krakowskim jesteśmy zdecydowanym liderem, a na rynku warszawskim chcemy się dynamicznie rozwijać i zdobywać coraz większe udziały.
władek: W 2014 r. osiągnęliście znaczący wzrost rentowności. Czy możliwe jest utrzymanie tych poziomów w tym roku i kolejnych latach?
Mateusz Juroszek: W ostatnich kilku latach dopracowywaliśmy nasz model biznesu zorientowany na osiąganie wysokich marż. W 2014 r. nie zanotowaliśmy żadnych zdarzeń jednorazowych. Planujemy utrzymanie marż w nadchodzących latach.
m.k._inwestor: Jaka jest polityka dywidendowa?
Mateusz Juroszek: Od 2016 r. planujemy wypłacać od 40 do 50% dywidendy. Pierwsza wypłata będzie miała miejsce za rok 2015.
władek: Jaki wpływ na osiągane wyniki ma realizacja programu ATAL Design?
Mateusz Juroszek: Ma neutralny wpływ. Nie zarabiamy, ani nie tracimy na tym programie. Jednocześnie program ten ma duży wpływ na sprzedaż mieszkań. Dzięki niemu wyróżniamy się na tle konkurencji.
maroon: Dlaczego spółka własnie teraz zdecydowała się na IPO?
Mateusz Juroszek: Do debiutu na GPW przymierzaliśmy się już kilka lat temu. Aktualnie klimat wokół firm deweloperskich jest dużo lepszy, a my chcemy się jeszcze szybciej rozwijać, w czym mają nam pomóc środki pozyskane z emisji akcji.
Monika88: Dlaczego Zbigniew Juroszek nie sprzedaje swoich akcji w IPO? Czy po zakończeniu rocznego lock-up będzie pozbywał się akcji?
Mateusz Juroszek: Prezes Juroszek nie sprzedaje bo wierzy w swoją spółkę i chce ją nadal rozwijać. Nie chce także pozbywać się akcji po zakończeniu rocznego lock-up. Osobiście jestem również przekonany o dużym potencjale spółki i biorę udział w IPO.
Mateusz_ Inwest: Czy rozważacie poszerzenie zakresu działalności poprzez wejście w inne obszary działalności deweloperskiej, poza mieszkaniówką?
Mateusz Juroszek: Nie rozważamy. Skupiamy się tylko na deweloperce mieszkaniowej.
tadeusz: Gdzie można zapisywać się na akcje? Czy mogę to zrobić on-line?
Mateusz Juroszek: Zapisy na akcje przyjmują Domy Maklerskie Raiffeisen oraz PKO BP. Natomiast przydzielone akcje zostaną przekazane na dowolny rachunek danego inwestora, co oznacza że nie trzeba zakładać nowego rachunku.
władek: Czy ktoś z rodziny Juroszków zamierza kupować akcje w ofercie publicznej?
Mateusz Juroszek: Zarówno ja oraz moja siostra, która jest dyrektorem sprzedaży w ATAL bierzemy udział w IPO.
pablo: Skoro spółka jest zainteresowana głównie klasą Premium, to jaki jest dla spółki największy konkurent na rynku, bądź konkurenci?
Mateusz Juroszek: Naszym głównym konkurentem na rynku jest Dom Development
obserwator: Witam, na jakie cele chcą Państwo przeznaczyć środki z IPO ?
Mateusz Juroszek: Połowę środków na zakup gruntów w Krakowie i Warszawie, a drugą połowę na finansowanie inwestycji.
IgorM: Witam! Pula akcji dla inwestorów indywidualnych została obniżona z zapowiadanych 15% do 12%. Czy to wynik dużego popytu inwestorów instytucjonalnych w czasie book-buildingu? Czy są jakieś inne przyczyny?
Mateusz Juroszek: W trakcie road-show i w ramach book buildingu odnotowaliśmy duże zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych. Dlatego zdecydowaliśmy się zwiększyć dla nich transze. Jednocześnie bardzo zależy nam na pozyskaniu inwestorów indywidualnych. Chcemy być spółką transparentną realizującą profesjonalne Relacje Inwestorskie i aktywnie komunikować się z rynkiem inwestorskim.
Ciekawy: Jakich wyników spodziewacie się w 2015 roku?
Mateusz Juroszek: Nie publikujemy prognoz. Możemy jednak podkreślić, że w 2015 r. chcemy sprzedać 1500-1800 mieszkań.
irennn: Czy cena zawiera dyskonto
Mateusz Juroszek: Wobec Dom Development dyskonto jest znaczące.
Ciekawy: Co wpłynęło na tak dobre wyniki na koniec 2014 roku?
Mateusz Juroszek: Duża liczba wydań mieszkań oraz księgowanie zysków z projektów w Krakowie, Wrocławiu i Warszawie.
Marek_Inwestor: Kiedy planowany jest debiut na GPW?
Mateusz Juroszek: Około 15 czerwca br.
maroon: Przy obecnej cenie emisyjnej spółka nie pozyska zakładanych 160 mln zł. Jak wpłynie to na planowane inwestycje?
Mateusz Juroszek: Jesteśmy zadowoleni z ustalonej ceny. Pozyskane około 143 mln zł wystarczą na realizację celów emisyjnych.
Inwestor_987: Czy planowane jest wejście na nowe dotychczas nie obsługiwane rynki? Jakie?
Mateusz Juroszek: Aktualnie koncentrujemy się na pięciu obecnie obsługiwanych rynkach: Warszawy, Krakowa, Katowic, Wrocławia i Łodzi. Analizujemy jednocześnie możliwość wejścia na nowe rynki, takie jak Poznań i Trójmiasto.
Moderator: Bardzo dziękujemy za udział w czacie. Zapraszamy do biur maklerskich. W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z działem relacji inwestorskich. Jest dostępny pod adresem www.atal.pl zakładka relacje inwestorskie.
Niniejsze ogłoszenie ma wyłącznie charakter promocyjny a jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ATAL S.A. i ofercie publicznej jej akcji w Polsce jest Prospekt emisyjny ATAL S.A. dostępny na stronach internetowych: www.atal.pl, r-brokers.pl oraz www.dm.pkobp.pl
