Publiczna oferta obligacji Polnord SA

PUBLICZNA OFERTA OBLIGACJI POLNORD SA

ZAPISY DLA INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH DO 19 CZERWCA 2015 ROKU

W ramach ustanowionego programu emisji obligacji do kwoty 100 mln zł, wiodący na polskim rynku deweloper mieszkaniowy Polnord SA rozpoczyna ofertę 3-letnich obligacji korporacyjnych o wartości do 50 mln zł, skierowanych głównie do inwestorów indywidualnych. Zapisy na obligacje w ramach prowadzonej oferty publicznej potrwają do 19 czerwca 2015 r. 

Obligacje Polnordu są obligacjami średnioterminowymi z trzyletnim okresem do wykupu i charakteryzują się atrakcyjnym oprocentowaniem opartym o trzymiesięczny WIBOR powiększony o 3,5-procentową marżę. Przy obecnym poziomie WIBOR oznacza to oprocentowanie obligacji istotnie powyżej 5 procent w skali roku, a więc zdecydowanie wyższe niż w przypadku najlepiej oprocentowanych tradycyjnych lokat bankowych. 

Środki z emisji obligacji będą przeznaczone na dalszy rozwój Spółki, w szczególności na zmianę struktury finansowania Grupy oraz zakup nowych gruntów.  W najbliższym czasie Spółka zamierza zakupić nieruchomości położone głównie w Warszawie, pod realizację nowych projektów deweloperskich.

Podstawowe informacje o Spółce:

Polnord SA to wiodąca na polskim rynku firma o trzydziestoośmioletnim doświadczeniu w działalności inwestycyjnej, deweloperskiej i budowlanej. Od 1999 roku notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest członkiem-założycielem Polskiego Związku Firm Deweloperskich, którego celem jest promowanie kodeksu dobrych praktyk w relacji klient – deweloper.

Polnord SA, właściciel jednego z największych wśród polskich deweloperów banku ziemi, realizuje projekty budowlane w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Olsztynie, Szczecinie i we Wrocławiu. W ofercie spółki znajdują się gotowe mieszkania, apartamenty i lokale usługowo-biurowe dla wszystkich, którzy cenią staranny dobór lokalizacji, najwyższą jakość wykonania oraz pewność i bezpieczeństwo inwestycji.

Kapitały własne Polnord to ponad 1 mld zł, a wskaźnik finansowego zadłużenia obcego do kapitałów własnych wynosi mniej niż 40%, co jest wskaźnikiem niższym niż średnia dla branży.

Grupa Polnord w 2014 r. zawarła 1.252 umowy sprzedaży lokali, co stanowi najlepszy wynik w historii Grupy.

W I kwartale 2015 r. sprzedaż osiągnęła 346 mieszkań. Na koniec kwartału w ofercie znajdowały się 1.433 lokale.

Do końca 2015 roku Grupa planuje uruchomić 17 inwestycji, z których 10 stanowi kolejne etapy już zrealizowanych projektów a 7 to zupełnie nowe inwestycje. W ramach nowych projektów powstanie 2.197 mieszkań na powierzchni blisko 115 tys. mkw.

Nasz cel: osiągnięcie sprzedaży na poziomie 1.500 mieszkań w 2015 r.

Strategia:

Strategia maksymalizacji wartości Grupy Polnord opiera się na czterech filarach:

Najważniejsze informacje o ofercie:

W ramach ustanowionego programu emisji obligacji do kwoty 100 mln zł, Polnord SA wyemituje do 500.000 trzyletnich obligacji serii M1 o wartości nominalnej 100 zł za sztukę. Obligacje są niezabezpieczone i denominowane w polskich złotych. Odsetki od obligacji będą wypłacane w okresach kwartalnych.
Oferta publiczna skierowana jest głównie do inwestorów detalicznych, w tym osób prawnych oraz inwestorów Instytucjonalnych.

Organizatorem i oferującym emisji obligacji jest Dom Maklerski mBanku S.A. i mBank S.A.

Przewidywany harmonogram Oferty:

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy komunikat ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej obligacji Polnord S.A. jest Prospekt Podstawowy, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 1 czerwca 2015 r. oraz Ostateczne Warunki emisji Obligacji. Prospekt Podstawowy oraz Ostateczne Warunki zostały opublikowane elektronicznie i są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.polnord.pl). Obligacje nie będą stanowić lokaty bankowej ani nie będą objęte systemem gwarantowania depozytów.