Pekabex przydzielił wszystkie oferowane podczas IPO akcje. Stopa redukcji wśród inwestorów indywidualnych wyniosła 84%. Łącznie do inwestorów trafiło 7 366 667 akcji.
Debiutant oferował podczas IPO 3 000 000 akcji nowej emisji oraz 4 366 667 akcji istniejących. Do inwestorów indywidualnych trafiło 589 333 akcji nowej emisji, przy czym zapisy złożone przez tę grupę inwestorów opiewały łącznie na 3 696 139 akcji. Przypomnijmy, że cena emisyjna została ustalona na 10 zł.
Spółka planowała pozyskać z emisji nowych akcji 23 mln zł netto. Miały one posłużyć na sfinansowanie części zakupu akcji spółki Kokoszki Prefabrykacja S.A, zasilenie kapitału obrotowego, inwestycje w zakup innych podmiotów lub aktywów. W przypadku częściowej realizacji lub braku realizacji dwóch ostatnich celów, spółka zamierza spłacić kredyt zaciągnięty na zakup akcji w wymienionej wyżej spółce.
W następujący sposób zainteresowanie ofertą skomentował prezes Pekabex-u, Robert Jędrzejowski, po ustaleniu ceny emisyjnej:
„Oferta publiczna akcji naszej spółki spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów, co znalazło odzwierciedlenie w deklaracjach złożonych przez inwestorów instytucjonalnych podczas budowy księgi popytu i pozwoliło ustalić cenę akcji na poziomie 10 zł. Pozyskane środki umożliwią realizację naszych celów emisyjnych, związanych z dalszym rozwojem Grupy Pekabex na krajowym rynku oraz ekspansją zagraniczną.”
Pekabex zamierza być spółką dywidendową. Już w tym roku podzieli się zyskiem z akcjonariuszami, a dywidenda będzie również przysługiwać posiadaczom akcji nowej emisji. W tym roku na dywidendę zostanie przeznaczone 2 mln zł. Biorąc pod uwagę akcje nowej emisji dywidenda na akcję wyniesie 0,08 gr. Dzień dywidendy ustalono na 10 sieprnia br., a dzień wypłaty na 31 sierpnia br. W kolejnych latach na dywidendę ma być przeznaczane co najmniej 50% skonsolidowanego zysku netto, przy czym celem spółki jest utrzymanie wskaźnika długu netto do wyniku EBITDA w przedziale 1 – 2. Spółka poinformowała również, że niezależnie od poziomu zadłużenia i planowanych inwestycji będzie starała się wypłacać co najmniej 15% skonsolidowanego zysku netto w postaci dywidendy.
Źródło: Pekabex
