Kurs Zostań inwestorem

Tomasz Jaroszek
autor bloga Doradca.tv

Jak zostać inwestorem giełdowym?

Od czego zacząć? Pierwsze kroki

• Kim jest inwestor giełdowy, kto może nim zostać?
• Kiedy zacząć inwestować, ile trzeba mieć środków, jaką wiedzę i ile czasu potrzeba na odpowiednie przygotowanie?
• Na czym polega inwestowanie i z czym się wiąże - większy zysk = większe ryzyko?
• Porównanie sposobów inwestowania.
• Wybór rachunku maklerskiego (na co zwracać uwagę - kryteria wyboru dla początkującego inwestora).
• Podstawowe (bezpłatne) źródła informacji.

Krok 1

Krzysztof Sosnowski, Manager Dział Rozwoju Rynku GPW

Zrozumieć giełdę – rynki, sesja, zlecenia, indeksy – wszystko to, co powinieneś wiedzieć o działaniu giełdy zanim zaczniesz inwestować

• Mechanizmy rynkowe
• Rynki notowań i notowane instrumenty finansowe
• Sesja giełdowa
• Zlecenia

Krok 2

Emil Łobodziński
BM PKO Banku Polskiego

Budowa portfela inwestycyjnego –
wybór strategii, dywersyfikacja i zarządzanie pozycją

• Przekrój możliwości – klasy aktywów i rynków.
• Sposoby inwestowania.
• Cele inwestycyjne.
• Przegląd strategii (aktywne i pasywne), inwestowanie długoterminowe vs spekulacja.
• W co inwestować mając 20, 30, …, 60 lat?
• Rodzaje dywersyfikacji, statystyki i przykłady dywersyfikacji.
• Zarządzanie pozycją i ryzykiem.

Krok 3

Sobiesław Kozłowski
Noble Securities S.A.

Kiedy jest dobry moment na rozpoczęcie inwestycji w akcje i obligacje? Giełda vs fundamenty, cykle gospodarcze

• Jak otoczenie gospodarcze wpływa na giełdę (PKB, stopy procentowe, kursy walut, stopa bezrobocia)?
• Giełda vs fundamenty.
• Giełda vs nastroje na rynku.
• Długie cykle gospodarcze, inflacja, stopy procentowe, a inwestycje w obligacje.

Krok 4

Marcin Brendota
BM Alior Bank

Analiza fundamentalna – które akcje kupić?

• Proces wyboru spółek, czyli czym się kierujemy przy zmianach portfelowych.
• Wpływ oczekiwań co do przyszłości rozwoju spółki na wycenę rynkową akcji.
• Kryteria "jakościowe”, czyli nie tylko liczby – na co zwrócić uwagę.

Krok 5

Piotr Neidek
BM mBank

Podstawy analizy technicznej – kiedy najlepiej wejść i wyjść z rynku?

• Analiza trendów, formacji i wskaźników.
• Główne zasady i najczęściej używane narzędzia.
• Case study.

Krok 6

Sebastian Zadora
DM BOŚ

Instrumenty pochodne – dla kogo są i co należy o nich wiedzieć?

• ABC kontraktów terminowych.
• Przykład kontraktów na indeks, akcje i waluty.
• ABC opcji.
• Kontrakty i opcje – podobieństwa i różnice.
• Przykłady inwestycji.

Krok 7

Eliza Dąbrowska
Noble Securities S.A.

Inwestowanie a psychologia – jak trzeźwo myśleć w momentach euforii i paniki rynkowej?

• Nasze skłonności i najczęstsze błędy, pułapki i heurystyki.
• Mentalność stadna i owczy pęd.
• Zachowania stadne gdy ceny rosną i spadają.
• Konsekwencja co do przyjętej strategii.
• Dziennik inwestora.
• Emocje na rynku w czasie hossy i bessy.
• Przesadna wiara w autorytety.
• Zbyt częste zawieranie transakcji, uśrednianie.
• Plan wyjścia z inwestycji.
• Jak sobie radzić z emocjami?

Krok 8

Jarosław Dzierżanowski
Radca Prawny,
Dyrektor Działu Prawnego SII

Co można, a czego nie inwestując na giełdzie oraz słów kilka o podatku giełdowym

• Prawa i obowiązki akcjonariuszy.
• Wezwania, prawa poboru, dywidenda.
• Buyback, upadłości spółek.
• Jak zarejestrować się na WZA i jak w nim uczestniczyć?

Krok 9

Wojciech Białek
K(NO)W FUTURE

Hossa i kryzys gospodarczy, niskie stopy i inflacja – jak inwestować w obecnych czasach?

• Rekordowo niskie – w reakcji na koronawirusowy kryzys – stopy procentowe na świecie a hossa na globalnym rynku nieruchomości. Cykl Kuznetsa na rynku nieruchomości. Kolejny szczyt cen nieruchomości analogiczny do tego z 2007 roku w okolicach przełomu 2023/2024?
• Najwyższe od kilkunastu lub kilkudziesięciu lat poziomy tempa inflacji w wielu krajach świata. Czy ten czynnik redukujący siłę nabywczą doprowadzi do wtórnej recesji gospodarczej w 2022 roku?
• "Decennial pattern": czy historia z lat 1991-1992, 2001-2002 i 2011-2012 znowu się powtórzy na rynkach akcji?
• Cykl 6,(66)-letni: czy zagrożenie powtórką z lat 1994-1995, 2000-2001 i 2014-2016 jest realne?
• Joe Biden a "cykl prezydencki" w USA

Krok 10

Sebastian Zadora
DM BOŚ

IKE, IKZE, PPK – długoterminowe inwestowanie na emeryturę bez podatków

• Zasady działania III filara emerytalnego
• PPK - główne założenia programu, co musisz wiedzieć zanim przystąpisz do programu?
• Cechy i rodzaje rachunków IKE i IKZE
• Korzyści związane z inwestowaniem na GPW poprzez rachunki IKE i IKZE
• Czy budowanie oszczędności emerytalnych warto uzupełnić o samodzielnie inwestowanie długoterminowe w spółki dywidendowe?

Bonus #1

Emil Łobodziński
BM PKO Banku Polskiego

Inwestowanie dywidendowe – w oczekiwaniu stałych przepływów gotówki

• Kiedy inwestowanie dywidendowe ma sens?
• Systematyczne zasilanie portfela dywidendowego poprzez reinwestowanie dywidendy
• Budowa zdywersyfikowanego portfela akcji spółek dywidendowych
• Indeks spółek dywidendowych
• Kiedy dokonywać transakcji?
• Zalety inwestowania w spółki dywidendowe, a ryzyko inwestycyjne

Bonus #2

Marcin Działek
Analityk w Biurze Doradztwa Inwestycyjnego Santander Bank Polska

ETF-y versus akcje – poznaj rynek ogromnych możliwości

• ETF-y – charakterystyka i rodzaje ETF dostępnych na GPW
  jak wykorzystać ETFy w konstrukcji portfela inwestycyjnego?
• czy ETF-y to szansa na lepszą emeryturę?
• ETF-y w daytradingu.

Bonus #3