W miniony weekend, to jest w sobotę 19 grudnia 2015 roku, Wirtualna Polska Holding poinformowała o zawarciu umowy nabycia 100% akcji w spółce Enovatis S.A. Przejęcie wpisuje się w strategię Grupy, która zakłada osiągnięcie 50% przychodów i wyniku EBITDA z rynku e-commerce.
Enovatis S.A. jest największym i najszybciej rozwijającym się agentem turystycznym online (OTA) w kraju. Jest właścicielem trzech popularnych portali – wakacje.pl, easygo.pl i wypoczynek.pl. Spółka działa w czterech segmentach: pakietowej turystyki wyjazdowej i turystyki wypoczynkowej, sprzedaży biletów lotniczych oraz pośrednictwie w rezerwacji miejsc hotelowych w Polsce i na świecie. Współpracuje z największymi tour operatorami w kraju, między innymi z Itaką czy Rainbow Tours. W szczycie sezonu letniego 2015 roku portale spółki odwiedzało średnio ponad 43 tysiące użytkowników, o 27% więcej niż rok wcześniej. Przychody Enovatis w 2014 roku wyniosły 26,6 mln zł, zysk operacyjny 6,2 mln zł, a za ostatnie 12 miesięcy zakończone 30 listopada 2015 było to odpowiednio 32,4 mln zł i 8,5 mln zł.
Umowa przejęcia Enovatis S.A. opiewa na 83,6 mln zł. WP Holding sfinansuje transakcję środkami pozyskanymi z IPO w kwocie 33,6 mln zł, a pozostała część 50 mln zł będzie pochodziła z kredytu bankowego zgodnie z warunkami umowy kredytów do kwoty 279,5 mln zł zawartej w dniu 24 marca 2015 roku. Grupa zobowiązała się najpóźniej do dnia 11 stycznia 2016 roku uiścić niezbędne opłaty.
„Inwestujemy w segment o silnych napędach rynkowych wspieranych megatrendami bogacenia się społeczeństwa, wzrostu częstotliwości wyjazdów urlopowych i aktywności turystycznej mieszkańców mniejszych miejscowości. W szybkim tempie zwiększa się skłonność i zaufanie Polaków do e-shoppingu. Zgodnie z prognozami rynek OTA w Polsce będzie rósł w tempie ok 15-17%, a skuteczność operacyjna i siła marki wakacje.pl skutkuje zwiększaniem udziału Enovatis w tym rynku” – skomentował Grzegorz Czapski, VP Corporate Development Grupy Wirtualna Polska.
„Komplementarność usług, uszczelnienie kanałów sprzedaży i wprowadzenie standardów funkcjonujących z powodzeniem w innych branżach miało niebagatelny wpływ na wzrost liczby kupujących. W 2014 roku firma obsłużyła 105 tysięcy klientów, co dało jej pierwszą pozycję na rynku agencyjnym w Polsce. Jestem głęboko przekonany, że dołączenie Enovatis do Grupy Wirtualna Polska da spółce kolejny intensywny impuls do rozwoju, chociażby poprzez wykorzystanie znaczących synergii w obszarze marketingu” – powiedział Piotr Siudak, Prezes Zarządu Enovatis.
Poniżej przedstawiamy dwa materiały wideo z wywiadami z przedstawicielami WP Holding, nagrane dla kanału Inwestorzy.tv.
|
Jacek Świderski, Prezes Zarządu - o spółce Wirtualna Polska Holding S.A. |
Elżbieta Bujniewicz-Belka, Członek Zarządu - prezentacja wyników za III kw. 2015 roku |
|
Przejęcie Enovatis S.A. będzie siódmym od debiutu WP na giełdzie w tym roku. Odtego czasu spółka przejęła radia internetowe OpenFM i PolskaStacja za 4 mln zł (IPO), Grupę NextWeb Media za 19,4 mln zł, portale finansowysupermarket.pl i jedenwniosek.pl za 12,5 mln zł i Allani Sp. z o.o. za 11,3 mln zł. Łącznie na przejęcia przeznaczono 47,2 mln zł. Przypomnijmy, że wpływy netto z oferty publicznej wyniosły około 100 mln zł.
 |
| Źródło: stooq.pl |
Źródło: Wirtualna Polska Holding S.A.
