Diagnostyka idzie na GPW. Analiza IPO w przygotowaniu

Grupa Diagnostyka ruszyła z pierwotną ofertą publiczną, której efektem ma być jeden z głośniejszych debiutów na GPW w ostatnich latach. Niebawem opublikujemy szczegółową analizę IPO.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Grupy Diagnostyka, co otworzyło drogę do komunikacji spółki z rynkiem w związku z nadchodzącym IPO.

Grupa Diagnostyka jest dostawcą usług diagnostycznych. Działa na polskim rynku od 27 lat i posiada rozbudowaną sieć ponad 1100 własnych punktów pobrań krwi, 156 laboratoriów diagnostycznych i 19 pracowni diagnostyki. Grupa obsługuje zarówno segment B2B, jak i B2C. Rocznie Diagnostyka obsługuje ponad 20 milionów pacjentów i wykonuje ponad 140 milionów badań.

Oferta obejmie sprzedaż do 16 147 124 istniejących akcji (47,83%) należących do akcjonariusza spółki, LX Beta S.à r.l., kontrolowanego przez fundusz MidEuropa III Management Limited. Reszta akcji pozostanie w rękach założycieli spółki, członów zarządu i kadry zarządzającej, którzy nie będą sprzedawać akcji w ramach oferty. W związku z ofertą nie zostaną wyemitowane ani zaoferowane żadne nowe akcje.

Cena maksymalna w ofercie publicznej Diagnostyki wynosi 105 zł. W efekcie wartość oferty może wynieść do 1,7 mld zł. Jak poinformowano w komunikacie dotyczącym IPO, akcjonariusz sprzedający oraz globalni koordynatorzy oferty zamierzają przeznaczyć około 5-10% akcji oferowanych w ofercie dla inwestorów indywidualnych.

– Planowane wejście na giełdę to istotny krok, który przyczyni się do dalszego rozwoju naszej Grupy, wzmocnienia naszej pozycji rynkowej oraz zwiększenia wartości dla akcjonariuszy. Jako założyciel, a także akcjonariusz oraz prezes zarządu Diagnostyka S.A. jestem przekonany, że otworzy to przed nami nowe perspektywy, zarówno w kontekście rozwoju firmy, jak i możliwości dla naszych pracowników. Jednocześnie ułatwi Diagnostyce realizację naszej misji, którą jest pomaganie ludziom dbać o ich zdrowie i żyć dłużej – komentuje w informacji prasowej Jakub Swadźba, współzałożyciel i prezes zarządu Diagnostyka S.A.

Jak wynika z informacji publikowanych prze „Parkiet”, księga popytu na oferowane akcje Diagnostyki została pokryta już po godzinie. Widać więc, że zainteresowanie ofertą jest spore.

IPO Grupy Diagnostyka na SII.org.pl

W najbliższych dniach na SII.org.pl opublikujemy szczegółową analizę IPO Grupy Diagnostyka. Jej autorem będzie Aleksander Borzęcki, który w ostatnich miesiącach przygotował analizy IPO Żabki oraz Studenac (ten drugi debiut nie doszedł do skutku).

• Żabka wchodzi na GPW. Oto jak działa i na czym zarabia największa sieć małych sklepów w Polsce [Analiza IPO]
  
• Studenac – chorwacka sieć sklepów ma ambitne plany i chce wejść na GPW [Analiza IPO]

Po publikacji analizy temat IPO Grupy Diagnostyka pojawi się także w podcaście Echa Rynku.

Grupa Diagnostyka – harmonogram IPO