Portfel SII - strona 36

Portfel SII to projekt edukacyjny, mający na celu pomoc członkom Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych w zrozumieniu rynku, mechanizmów podejmowania decyzji oraz analizy spółek, a w konsekwencji w podejmowaniu lepszych decyzji inwestycyjnych. Teorie i doświadczenie związane z inwestowaniem stosujemy w praktyce, zawierając transakcje za realne pieniądze.

✅ Edukacja i prawdziwe transakcje

Nadrzędnym celem projektu jest edukacja w zakresie analizy fundamentalnej, analizy technicznej, budowy, zarządzania i prowadzenia portfela inwestycyjnego etc. Inwestycje dokonywane w ramach Portfela SII mają charakter średnio- i długoterminowy – nie jest to krótkoterminowa spekulacja.

Portfel SII ruszył w styczniu 2018 r. od kwoty 35 tys. zł. W wyniku zyskownych inwestycji wartość środków wzrosła do 87 tys. zł (stan na 12 grudnia 2024 r.). Wynik Portfela SII na dzień 02.12.2024 r. to 148,5%, a z kolei benchmarku ważonego od dnia startu nowej odsłony Portfela (tj. od 07.08.2024) w 70% indeksem WIG, a w 30% indeksem S&P500 TR, to 27,5% (do dnia 07.08.2024 benchmarkiem był WIG). 

Szczegółowe wyniki Portfela SII i porównanie z indeksem WIG znajdziesz poniżej. W sierpniu 2024 r. zmieniliśmy formułę prowadzenia Portfela SII (więcej na ten temat tutaj). W okresie od 2018 do 2023 średnioroczna stopa zwrotu Portfela SII wyniosła 15,2%. W przypadku krajowych indeksów i indeksów z USA uwzględniających dywidendy, średnioroczne stopy zwrotu były następujące: WIG20TR 1,1%, mWIG40TR 5,8%, sWIG80TR 11,4%, SP500TR 11,3%, czy DJIA 6,5%.

✅ Doświadczeni praktycy inwestowania

Za inwestycje Portfela SII odpowiadają wieloletni praktycy rynkowi, posiadający doświadczenie w inwestowaniu na GPW oraz rynkach zagranicznych. Wśród nich są: Radosław Chodkowski, Bartek Szyma, Janusz Grabowski, Aleksander Borzęcki, Tomasz Skolimowski oraz analitycy SII. 

Każdy z zarządzających ma do dyspozycji swoją część portfela, o której decyduje na podstawie określonego sposobu inwestowania (analiza fundamentalna, analiza techniczna, rynek polski, rynki zagraniczne). Choć każdy z zarządzających ma niezależność w podejmowaniu decyzji i prezentowania własnego warsztatu, to wszyscy pracują na wspólny wynik końcowy Portfela SII.

✅ Inwestycje na GPW i rynkach zagranicznych

Portfel SII to nie tylko inwestycje w spółki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W obszarze zainteresowań zarządzających są także spółki zagraniczne, które z każdym rokiem stanowią coraz większą część portfeli polskich inwestorów giełdowych (widać to choćby w wynikach Ogólnopolskiego Badania Inwestorów).

Każdy z zarządzających od dnia 7.08.2024 r. miał do dyspozycji określoną część portfela, o której decydował będzie na podstawie określonego sposobu inwestowania.

Powyższa tabela prezentuje podział kapitału przypadającego każdemu z zarządzających na starcie nowej odsłony projektu, jak i zakres rynków, na których będą podejmować decyzje.

Oprócz nadrzędnego waloru edukacyjnego, celem projektu jest m.in. pokonywanie w długim terminie benchmarków rynkowych (70% WIG +  30% S&P500) oraz promowanie świadomego inwestowania w oparciu o konkretne strategie.

✅ Ucz się na żywych przykładach

Decyzje podejmowane przez zarządzających są szeroko uzasadniane, a kolejnym odcinkom Portfela SII towarzyszą analizy spółek, w które zainwestowaliśmy. W ten sposób członkowie SII mogą na żywych przykładach zobaczyć, jak wykorzystać wiedzę zdobytą na oferowanych przez SII kursach analizy fundamentalnej, analizy technicznej, inwestowania na rynkach zagranicznych oraz wielu innych zagadnień związanych z inwestowaniem (więcej w sekcji Edukacja).

Dowiedz się więcej
o zasadach Portfela SII

Portfel SII prowadzony jest od 16 stycznia 2018 r. Poniższy wykres prezentuje historię stopy zwrotu w ujęciu tygodniowym wraz z porównaniem do indeksu WIG (do dnia 6.08.2024 r.) oraz od dnia 7.08.2024 r. WIG oraz SP500TR (w proporcji 70%/30%).  Dane zaktualizowane na dzień 12.12.2024.

Stopa zwrotu Portfela SII od początku projektu w poszczególnych latach

Rok Portfel SII WIG (od 07.08.24 70% WIG i 30% SP500TR) 2018* 1,5% -13,2% 2019 15,5% 0,3% 2020 55,1% -1,4% 2021 7,9% 21,5% 2022 6,9% -17,1% 2023 11,3% 36,5% Od 01.01.24 do 07.08.2024 1,8% 0,5% od 07.08.2024** 4,6% 7,3% *Dane za okres od startu bieżącej edycji Portfela SII, tj. 16.01.2018-31.12.2018. **W związku ze zmianą benchmarku na benchmark ważony (WIG 70% i 30% SP500TR) od dnia 07.08.24 wyliczenia oparte będą o nowy benchmark ***Stopa zwrotu liczona z uwzględnieniem kosztów prowizji i przy braku opodatkowania podobnie, jak w przypadku kont IKE, bądź IKZE.

🟢 Portfel SII dostępny jest bezpłatnie dla członków SII posiadających składkę na poziomie rozszerzonym.

🟢 Chcesz wiedzieć, co jeszcze oferujemy w ramach pakietu analitycznego dla członków SII? Zapoznaj się z pełną ofertą Działu Analiz.

Dołącz do SII

---

Projekt „Portfel SII” ma tylko i wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny, a poszczególne analizy są wyłącznie subiektywną opinią autorów i nie stanowią „rekomendacji inwestycyjnych” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34) ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715), lub jakiejkolwiek porady. Stąd Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu. W inwestowaniu należy korzystać z wielu źródeł i konfrontować je przed podjęciem decyzji.

Regulamin Portfela SII regulamin-portfela-last.pdf